Malgré la réticence des particuliers, les grands investisseurs institutionnels, comme le New York Digital Currency Group (NYDIG), continuent de parier sur Bitcoin.
NYDIG, l’une des sociétés responsables du financement des mineurs de crypto-monnaies, a récemment levé 720 millions de dollars auprès de 59 investisseurs pour un produit appelé Institutional Bitcoin Fund. La société a divulgué l’information à la Securities and Exchange Commission le 29 septembre 2022, et a déclaré que son solde de bitcoins a atteint un niveau record au troisième trimestre 2022.
Le 3 octobre 2022, la société a annoncé l’embauche de deux nouveaux cadres, Tejas Shah et Nate Conrad, tout deux en provenance du géant bancaire Goldman Sachs de Wall Street. D’après Bloomberg, tous deux ont été embauchés pour diriger les secteurs du minage crypto et des paiements.
Ross Stevens a déclaré à travers un communiqué de presse : “Lorsque les marchés s’effondrent, le caractère émerge. La stratégie des investisseurs institutionnels à risque les plus conscients les conduit vers Bitcoin, et les revenus, vers NYDIG, ce au cours des 12 derniers mois”.
La collecte de fonds de NYDIG a lieu alors que le marché est en proie à une “peur extrême”
Bien que la situation puisse être éprouvante pour les investisseurs particuliers, l’actuel marché baissier s’est avéré être le moment propice de barboter dans la crypto pour les acteurs institutionnels. Selon le rapport 2022 Annual Global Hedge Fund du cabinet comptable PwC, plus d’un tiers des fonds spéculatifs ont investi dans la crypto, pour un total de 4,1 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % par rapport à l’année 2021. Les géants de la gestion d’actifs que sont Abrdn, BlackRock et Charles Schwab se sont également lancés dans l’aventure, en partie poussés par des clients exigeant et souhaitant s’exposer à une autre classe d’actif. BlackRock a récemment annoncé la création d’un fond privé en bitcoins pour ses clients institutionnels.
A cette occasion, Joseph Chalom, un dirigeant de BlackRock a déclaré en août 2022 : “Nos clients institutionnels sont de plus en plus intéressés par une exposition aux actifs numériques et s’intéressent sur la façon de gérer efficacement le cycle de vie opérationnel de ces actifs”.
La société MicroStrategy, déjà bien établie dans le club des entreprises détentrices de BTC, a récemment acquis 301 bitcoins, ce qui porte sa réserve totale à près de 4 milliards de dollars.
Il semblerait que nombreux investisseurs institutionnels aient accepté la volatilité inhérente aux crypto-monnaies et soient décidés à se projeter sur un investissement à long terme. La levée de fonds de NYDIG et les achats récurrents de Microstrategy interviennent à un moment où l’indice de peur et d’avidité des crypto-monnaies est fermement ancré dans la zone de “peur extrême”, qui décrit très bien le ressenti du marché.
Le PDG de Shopify est optimiste quant aux actions de Coinbase
L’effondrement du marché des crypto-monnaies s’est également avéré être un bon moment pour les personnes fortunées d’investir dans le secteur. Tobias Lütke, membre du conseil d’administration de Coinbase et PDG de Shopify, a notamment dépensé 369 000 dollars par semaine en actions Coinbase depuis le début du mois d’août 2022, alors que le cours de l’action Coinbase souffre avec le marché baissier actuel. Le cours de l’action de Coinbase est d’ailleurs en baisse de plus de 75 % depuis le début de l’année, calquant globalement son évolution sur celle du cours de Bitcoin.
Les actions de Coinbase se sont brièvement reprises après l’annonce de son partenariat avec BlackRock au début du mois d’août 2022. Ce partenariat permettra aux clients institutionnels de BlackRock d’accéder aux crypto-monnaies à travers la plateforme d’échange.
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