Une analyse approfondie des données on-chain montre que l’intérêt des baleines va au-delà de Bitcoin (BTC) et d’Ethereum (ETH). Voici les altcoins qui présentent une plus grande activité des baleines crypto et l’éventualité d’un rallye en février.
Certains altcoins connu un début d’année assez lent, alors que Bitcoin fait la course en tête et a atteint un sommet de six mois avec une domination de 45 % quant à la capitalisation boursière des cryptomonnaies. Toutefois, plusieurs altcoins ont connu un fort rallye, poussé par les baleines crypto. En conséquence, la domination du BTC a été réduite de 1,3 % sur les 14 derniers jours.
Les baleines en cryptomonnaies sont les investisseurs détenant de de grandes quantités d’un actif en particulier – généralement 100 000 $ ou plus. Un rallye peut être à l’horizon lorsque les transactions des baleines augmentent, avec un afflux de positions longues sur le marché. Les baleines sont les principaux acteurs du marché des cryptomonnaies.
L’intense activité des baleines à provoqué un rallye sur le premier mois de l’année et nous pousse à nous interroger sur le deuxième mois de 2023. Voici une analyse sur les principaux altcoins qui ont reçu l’attention des baleines crypto en 2023.
Un boom crypto mené par AGIX et l’IA
SingularityNet (AGIX) a augmenté de 722 % au cours des 30 derniers jours. Aucune cryptomonnaie n’a réalisé de meilleure performance cette année.
SingularityNET est une place de marché alimentée par la blockchain qui permet à ses utilisateurs de “créer, partager et monétiser” des services d’intelligence artificielle (IA). Grâce à la montée en puissance du populaire chatbot OpenAI ou ChatGPT, les projets d’IA ont attiré l’attention des grands investisseurs.
Les données sur les prix on-chain montrent que SingularityNET a commencé l’année en dehors des 100 premières crypto-monnaies par capitalisation de marché. Avec l’investissement massif des baleines crypto, la cryptomonnaie AGIX a grimpé en flèche, et à intégrer ce top.
Lorsque AGIX a atteint cette croissance de 200 % sur l’année, le nombre d’adresse détenant le jeton a également explosé.
Les données d’IntoTheBlock sur les entrées et sorties d’argent au prix montrent qu’autour du 14 janvier, le prix d’AGIX s’est arrêté au point de résistance de 0,24 $ – 0,34 $. On craignait que le rallye ait atteint le sommet.
Cependant, l’augmentation de l’activité des baleines a vu le boom d’AGIX passer à la seconde vitesse.
Jusqu’où AGIX peut aller ce mois-ci ?
Avec une performance de plus de 800 %, de nombreux investisseurs s’interrogent sur la position des baleines sur AGIX pour le mois de février. Selon les données de Coinglass, les baleines seraient prêtes à pousser SingularityNET dans un autre rallye haussier.
Le ratio Long/Short – une métrique qui compare le volume des positions longues ouvertes aux positions courtes – montre que les baleines s’attendent à une action encore plus haussière dans le mois à venir.
Au 5 février, le rapport en pourcentage des positions haussières et baissières était de 50,47 à 49,53 en faveur des haussiers.
Les données d’intérêt ouvert montrent que la montée en puissance de la plateforme d’IA et de Big Data basée sur la blockchain pourrait passer à la deuxième vitesse en février. Au cours des sept derniers jours, l’intérêt ouvert des Futures AGIX est passé de 3,6 millions de dollars à la clôture de janvier à un pic de 32,65 millions de dollars le 5 février.
Les valeurs croissantes de l’intérêt ouvert et du volume de transactions des baleines montrent que la nouvelle demande afflue sur les marchés AGIX à un rythme considérable – un signal que les baleines sont positionnées pour poursuivre la hausse de prix de SingularityNET.
Aptos direction la lune ?
APT a bondi de 296 % au cours des 30 derniers jours, pour devenir la cryptomonnaie la plus performante des 50 premières devises numériques en termes de capitalisation boursière.
Aptos est une blockchain de preuve d’enjeu (PoS) de couche 1 très populaire en raison de pour son évolutivité unique d’environ 150 000 transactions par seconde (tps).
Comme AGIX, APT est un autre altcoin qui a vécu un énorme rallye à trois chiffres, bien motivé par l’activité accrue des baleines.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les baleines se sont jetées sur APT au cours des dernières semaines. Tout d’abord, l’intérêt croissant pour les jetons non fongibles (NFT) de la blockchain et le récent hackathon Aptos World Tour ont déclenché une chaîne de sentiments positifs, comme le montrent les données compilées par Santiment.
La dominance sociale est une métrique qui mesure la part des mentions d’un jeton dans les médias numériques liés à la crypto-monnaie. À la suite du succès des NFT de l’Aptos World Tour, la dominance sociale du réseau Layer 1 a atteint 0,4 % sur une période de 48 heures. Ceci a culminé par une légère hausse du prix.
Jusqu’où peut aller Aptos ?
Après avoir enregistré une croissance de près de 300 % depuis le début de l’année et un nouvel ATH, l’intérêt pour Aptos se refroidit. D’après le Futures Open Interest rapporté par Coinglass, le taux de nouvelle demande pour APT a considérablement diminué depuis le 25 janvier.
Cependant, les données on-chain compilées par DefiLlama montrent que les protocoles de prêt et d’échange DeFi sur le réseau ont continué à attirer un volume décent de liquidité bloquée, ce qui pourrait freiner la volatilité à court terme.
D’un autre côté, l’open interest d’Aptos a diminué de manière persistante au cours des 14 derniers jours. Cependant, le prix n’a connu qu’une légère correction de 18 à 15 dollars. Selon Coinglass, l’open interest a chuté considérablement, avec un changement net de 24,7 % depuis le 26 janvier.
De même, l’augmentation des positions courtes APT/USD signifie que les baleines crypto pourraient se préparer à profiter d’une correction imminente des prix.
Le ratio APT Long/Short traverse une tendance haussière sur les 14 derniers jours. Le ratio est resté constamment en dessous de 1 depuis la clôture de fin janvier, ce qui montre que les baleines sont prêtes pour une correction massive de l’APT dans les semaines à venir.
Fantom survole depuis décembre.
Fantom (FTM) est un autre altcoin très performant qui a offert un rendement de plus de 150 % en 2023.
La réussite actuelle de FTM n’a pas surpris grand monde, car les données on-chain ont révélé que les volumes de transactions sur Fantom ont commencé à augmenter dès décembre. A ce moment-là, le marché des cryptomonnaie n’avait pas encore amorcé son rallye.
Bien que le cours FTM soit restés stables jusqu’à la deuxième semaine du mois de janvier, les données on-chain fournies par Santiment ont montré une augmentation du nombre de transactions des baleines en décembre. L’intense activité des baleines a ainsi donné le ton au rallye de janvier. Maintenant, jusqu’où Fantom pourra-t-il soutenir cette tendance haussière ?
Jusqu’où Fantom (FTM) peut aller ?
FTM est resté sous le radar pendant la première semaine de janvier, mais depuis la mi-janvier, la résurgence des prix a augmenté de façon constante pour atteindre un sommet de 1,8 milliard de dollars en capitalisation boursière. Une analyse du sentiment actuel sur la chaîne montre qu’il pourrait y avoir de la place pour une énième hausse de Fantom en février.
En termes haussiers, le flux net des dépôts et des retraits de FTM sur les principaux échanges a considérablement diminué au cours des 14 derniers jours (IntoTheBlock).
Un flux net d’échange négatif est un signal haussier. Il indique que les détenteurs de FTM cherchent à mettre leurs jetons hors des bourses pour les conserver plutôt que de les vendre sur les exchanges. La rareté accrue de FTM sur les marchés pourrait entraîner un léger rallye à court terme.
De même, le ratio de force du cluster In/Out of the Money (IOMAP) montre que FTM est plus susceptible de conquérir la résistance de 0,67 $ que de glisser sous le support de 0,35 $.
Historiquement, la plupart des holders s’apprêtent à vendre lorsque les prix actuels sont proches ou dépassent le seuil de rentabilité. Les données IOMAP d’IntoTheBlock utilisent les données on-chain pour évaluer le prix d’achat des jetons FTM détenus dans les portefeuilles. Ce, pour tenter de prédire les mouvements potentiels à court terme sur le cours FTM.
En outre, le sentiment social montre des signaux en faveur d’une hausse potentielle du FTM en février. Les données de Santiment révèlent que FTM a constamment dominé le discours dans l’espace crypto depuis la mi-janvier. La tendance est même montée d’un cran en février. Et surtout, l’analyse du sentiment pondéré est considérablement orientée vers une perspective positive.
La domination Bitcoin en baisse, un virage baissier ?
Alors que l’activité on-chain des baleines est plutôt optimiste pour les altcoins, un déclin de la Bitcoin dominance pourrait déclencher un virage baissier.
La forte résistance du BTC autour de 23 000 à 24 000 dollars a vu les baleines se concentrer sur les autres opportunités du marché crypto. Cela a entraîné une baisse de 1,3 % de la dominance du BTC, indiquant que les baleines s’orientent de plus en plus sur le marché des altcoins.
Reste à voir quel sera l’impact sur le marché crypto puisque historiquement, la Bitcoin dominance a été positivement corrélée avec la capitalisation de l’ensemble de l’industrie crypto.
Pour résumer, sur la première semaine de février, les baleines ont montré un regain d’intérêt sur certains altcoins. Sur Bitcoin, elles semblent anticiper un mois de février potentiellement plat.
Morale de l’histoire : Les baleines crypto semblent parées pour faire la pluie et le beau temps en février !
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