Au sein du marché des cryptomonnaies, l’attrait de potentiels profits rapides, alimenté par les tendances virales et le battage médiatique des réseaux sociaux, a attiré des millions d’investisseurs vers les meme coins.
Cependant, la réalité s’avère autrement plus sévère. Environ 97 % des meme coins se soldent par un échec rapide. Comprendre les facteurs de succès ou d’échec de ces altcoins s’avère donc crucial pour les investisseurs s’intéressant à ce secteur.
La plupart des meme coins terminent en fail
Les meme coins profitent souvent des tendances virales et du buzz sur les réseaux sociaux pour gagner rapidement en traction. Cependant, cette approche manque généralement de viabilité à long terme.
Dans une interview exclusive avec BeInCrypto, Alvin Kan, directeur des opérations de Bitget Wallet, a déclaré que la principale raison de l’échec des meme coins réside dans une projet centré sur le court terme.
« La plupart des développeurs de meme coins lancent un token juste pour capturer l’engouement du marché pendant une courte période — quelques semaines ou peut-être quelques mois. Une fois cet engouement initial passé et que la FOMO des investisseurs s’estompe, la présence du token disparait sur le reste du marché crypto » a expliqué Kan.
Après un succès notable au premier trimestre 2024, presque tous les meme coins se sont effondrés cette année en raison d’un manque de prévoyance. En effet, de nombreux meme coins sont construits uniquement sur le battage médiatique, sans valeur intrinsèque ni stratégie à long terme. Après un premier élan d’enthousiasme, l’absence d’engagement soutenu et d’utilité conduit à leur chute.
Ainsi, une fois l’engouement passé, les meme coins disparaissent des plateformes de trading et des portefeuilles des investisseurs. En 2024, une pourcentage stupéfiant de 97 % des meme coins ont fait un flop, reflétant la nature spéculative et éphémère de ces tokens. En moyenne, un meme coin survit seulement environ un an, comparé à trois ans pour d’autres projets crypto.
Le secret du succès
Malgré les statistiques désastreuses, certains meme coins ont défié toutes probabilités, prospérant bien après que le buzz initial se soit estompé. Kan croit pour sa part que les meme coins réussis partagent des traits communs, tels qu’une utilité allant au-delà du battage médiatique, des tokenomics innovants et un marketing stratégique.
Par exemple, Shiba Inu (SHIB) a commencé comme un simple rival de Dogecoin (DOGE) mais s’est depuis transformé en un projet multifacette avec des intégrations de DeFi, du staking et des fonctionnalités de jeu Web3. D’autres, comme Bonk (BONK) et Floki (FLOKI), ont également montré qu’offrir des applications réelles peut propulser un meme coin au-delà de son statut de nouveauté.
« Si vous vous penchez sur les tokens les plus performants de cette année, comme BONK, FLOKI ou SHIB, ils possèdent tous un écosystème étendu qui crée une utilité plus importante pour le token. Les développeurs qui valorisent le succès à long terme s’assurent que leurs meme coins disposent d’une structure de distribution solide et ils participent à des discussions avec des leaders d’opinion clés, organisent des sessions AMA avec les développeurs, et promeuvent le projet à travers des partenariats et des collaborations, » a ajouté Kan.
Cette évolution de simples mèmes à des tokens présentant une réelle utilité s’avère cruciale pour survivre dans un marché crypto extrèmement compétitif et spéculatif.
En plus de leur utilité, les meme coins réussis présentent souvent des tokenomics qui privilégient la valeur à long terme. BONK, par exemple, a alloué 40 % de son approvisionnement pour les incitations communautaires. En créant des récompenses claires pour les détenteurs, cela encourage un engagement continu et un soutien de sa base d’utilisateurs.
Le marketing constitue un autre domaine où la ligne entre succès et échec est toute tracée. Selon Kan, un meme coin de type “pump-and-dump” participe à des campagnes de marketing qui sont certes “virales”, mais superficielles. Ces tactiques peuvent impliquer une couverture médiatique de faible qualité ou une activité sur les réseaux sociaux pilotée par des bots, ce qui peut entraîner un pic d’intérêt suivi d’un déclin rapide.
Une épée à double tranchant
Des plateformes comme X (anciennement Twitter) jouent également un rôle démesuré dans l’engouement pour les meme coins. En effet, des figures importantes de l’industrie, comme Elon Musk, sont connues pour provoquer des hausses du cours des meme coins à l’aide d’un seul tweet. Dans un environnement de réseaux sociaux non régulé, les rumeurs et l’enthousiasme spéculatif peuvent rapidement faire monter ou descendre les cours.
Récemment, TikTok est apparu comme une autre plateforme puissante pour la promotion des meme coins. Des défis encourageant les utilisateurs à acheter des tokens spécifiques ont ainsi conduit à des pics de prix à court terme. Bien que cette stratégie puisse attirer une attention considérable sur un coin, elle entraîne souvent une volatilité extrême, et le cours du token peut chuter tout aussi rapidement.
Les efforts combinés impulsés par la communauté afin de pousser la popularité d’un coin peuvent se présenter comme une épée à double tranchant. En effet, bien que ces campagnes puissent entraîner des hausses de cours, elles présentent également le risque de manipulation du marché.
Les investisseurs particuliers se retrouvent souvent désavantagés lorsque quelques grands détenteurs orchestrent une hausse des cours, pour ensuite quitter le marché après avoir réalisé d’importants profits, laissant les petits investisseurs avec des actifs à la valeur fortement réduite.
« Le sentiment d’appartenance à une communauté, combiné à la peur de manquer la prochain “grande opportunité”, pousse davantage d’investisseurs à acheter. À mesure que plus de personnes voient des publications et des discussions sur la hausse de la valeur du coin, ils se lancent, espérant surfer sur la vague. Les investisseurs doivent être conscients de ces tendances, comprenant qu’ils parient purement sur la capacité de la communauté à générer du battage médiatique, rendant ces coins spéculatifs et risqués, » a déclaré Kan à BeInCrypto.
En effet, l’un des plus grands risques est la prévalence des fraudes et des rug pulls. Environ 55,24 % des meme coins sont classifiés comme malveillants, la blockchain Base affichant notamment le taux d’escroquerie le plus élevé à 59,15 %, suivis de près par Ethereum à 55,59 %. Cette forte prévalence de projets frauduleux souligne bien la nécessité des recherches approfondies.
Savoir apprendre des erreurs passées
Une autre statistique critique révèle que 98,6 % des meme coins créés sur certaines plateformes, comme Pump.fun de Solana, échouent même dans leur processus de lancement. Cela reflète à la fois la facilité de création des meme coins mais aussi les défis à les commercialiser et à maintenir leur valeur sur le long terme.
Les investisseurs devraient être conscients de ces risques et tendances. Dans la plupart des cas, les meme coins sont des actifs spéculatifs, et leur valeur est largement déterminée par la capacité de la communauté à maintenir le battage médiatique. Lorsque l’intérêt diminue, la valeur de la monnaie peut s’effondrer, souvent jusqu’à des niveaux proches de zéro.
En savoir plus : Les meilleurs meme coins de la blockchain Solana
À l’inverse, les développeurs qui visent le succès doivent prioriser la transparence, construire une crédibilité avec leur communauté et adopter des stratégies de marketing matures.
« Si vous regardez les meme coins qui ont réussi récemment, ils intègrent plusieurs composants DeFi. Les développeurs créent un écosystème où ces coins peuvent servir pour le staking, la gamification ou l’intégration de NFT. Ces initiatives créent des opportunités de gains passifs pour les détenteurs. Ainsi, même dans un marché baissier, il y a toujours une utilité et des transactions en cours pour les tokens, » a conclu Kan.
Comprendre les facteurs de succès et d’échec peut faire toute la différence. Les investisseurs devraient rester prudents et reconnaître que le marché des meme coins demeure hautement spéculatif et sujet à une volatilité extrême.
Pendant ce temps, les nouveaux projets cherchant à établir une certaine crédibilité face au scepticisme du marché doivent prioriser la transparence. Les audits par des tiers, les partenariats dans l’industrie et une communication constante peuvent ainsi aider à construire une réputation de confiance.
Morale de l’histoire : Chez les meme coins, la naissance est facile mais la survie est une toute autre histoire.
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