L’écosystème TON constitue sans doute la plus grande percée de l’industrie de la crypto en 2024, devenant l’une des blockchains les plus connues du secteur. Au cours de l’année, ce réseau a connu une croissance massive au niveau de plusieurs indicateurs, tels que le volume de transactions et la valeur totale verrouillée (TVL). De plus, TON a établi une base d’utilisateurs redoutable, profitant des 900 millions d’utilisateurs de Telegram.
En remontant dans le temps, le réseau TON a toutefois fait face à d’importantes luttes d’extinction, notamment avec ses problèmes juridiques en 2020. Après une renaissance en 2022, 2024 a finalement été une année fantastique pour le réseau TON, atteignant 773 millions de dollars de TVL en juillet. Cet article présente un examen détaillé de la performance de cet écosystème en 2024, ses défis et ses perspectives d’avenir.
Le 16 septembre 2024, Bitget a publié un nouveau rapport analysant la croissance de la blockchain TON ces dernières années. Leur rapport confirme ainsi une croissance de plus de 10 fois dans le nombre de transactions, la TVL, le volume de transactions sur le DEX et d’autres indicateurs clés du réseau TON.
L’évaluation de Bitget sur la performance de TON
Selon les découvertes de Bitget, TON soutient les 900 millions d’utilisateurs de Telegram, avec une base d’utilisateurs diversifiée dans la CEI (Communauté des États Indépendants), l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est, le Brésil et le Nigeria. De plus, le rapport a mis en évidence une hausse des transactions, atteignant environ 1,2 million par jour contre 100 000 auparavant. En août, le réseau comptait 1 159 applications décentralisées (dApps) et plus de 900 000 adresses actives quotidiennes (DAA).
Le développement de la DeFi sur TON a également été massif. Bitget a confirmé une croissance de la TVL de 20 millions de dollars au début de l’année à près de 350 millions de dollars au moment de leur rapport. Le volume de transactions sur les DEX a également augmenté pour atteindre 40 millions de dollars par jour, une augmentation impressionnante par rapport aux 2 millions de dollars au début de 2024. D’autres indicateurs, comme les revenus des frais de transaction, ont grimpé à 75 000 dollars par jour.
Bitget a également identifié les principales régions pour la croissance de TON. La base d’utilisateurs de Telegram vient en première place. En plus de cela, le trafic provenant de projets TON populaires comme Notcoin, Dogs et Hamster a été analysé.
Les pays de la CEI, incluant la Russie, la Biélorussie, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan, représentaient 66 % du trafic de Notcoin. Les pays suivants étaient l’Indonésie, le Vietnam, la Chine et l’Inde. Dans le cas de Hamster Kombat, la Russie, l’Inde et le Nigeria constituaient les trois principaux pays.
Les initiatives politiques comme l’essai de l’Open League, une approche opérationnelle novatrice et la collaboration avec des vétérans de l’industrie contribuent également au développement de TON. Sur le plan technologique, l’architecture multi-chaînes, les contrats intelligents asynchrones et TON Proxy sont des caractéristiques uniques.
La performance de Toncoin (TON) constitue un autre aspect critique de l’évaluation de Bitget. Le volume de transactions est en effet passé de moins de 200 000 dollars à une moyenne d’environ 300 millions de dollars par jour en moins de 3 ans. Le risque de centralisation de la crypto-monnaie TON a également diminué au cours de l’année passée. Les détentions par les baleines ont fortement décliné, passant de 70 % au début de l’année à 29 % au moment du rapport de Bitget. Inversement, les détentions des utilisateurs de détail ont augmenté, passant de 14 % au début de l’année à 42 %.
L’écosystème TON : Résumé des activités en DeFi, memecoins, outils utilitaires et GameFi
Les secteurs au sein de l’écosystème TON ont affiché des performances différentes les uns des autres. En commençant par la DeFi, de nombreux projets représentent les sous-secteurs au sein de l’écosystème de finance décentralisée de TON. Par exemple, DeDust est le principal DEX sur TON, avec une TVL de 130 millions de dollars. Tonstakers fournit du staking liquide, amassant plus de 170 millions de dollars de TVL. Le protocole EVAA offre pour sa part des services de prêt, tandis que Tonkeeper est le portefeuille crypto autogéré leader.
Le secteur GameFi sur TON est encore à ses débuts. L’introduction d’applications de mini-jeux sur Telegram indique toutefois un énorme potentiel. Des jeux comme Catizen et Hamster Kombat sont en effet de grands succès dans ce secteur. Les memecoins sont également à leurs débuts au sein de la blockchain TON, principalement dû au faible volume de transactions sur le marché DEX du réseau. Néanmoins, des memes coin comme REDO et Fish se démarquent.
Bitget a félicité l’écosystème TON pour compter des outils utilitaires de qualité. Les outils basés sur le Web et les bots Telegram sont les deux principales catégories d’outils utilitaires sur TON. Cependant, Tonviewer en est le plus populaire, servant d’explorateur principal de la blockchain.
En quoi TON se distingue des autres réseaux ?
De nombreuses caractéristiques uniques ont préparé le réseau Open pour le succès qu’il a connu en 2024, allant de l’introduction du modèle tap-to-earn à la combinaison des fonctionnalités CeFi et DeFi au sein de l’écosystème.
Modèle Tap-To-Earn du réseau TON
Le modèle tap-to-earn au sein de l’écosystème TON a renforcé sa popularité, avec des projets comme Notcoin qui ont été les pionniers de ce modèle. En cliquant sur l’écran de leur appareil mobile, les utilisateurs sont dévenus éligibles pour gagner des jetons NOT. Ce modèle semble être une excellente stratégie d’intégration pour les novices dans l’industrie de la crypto, car ils n’ont besoin que de taper sur leurs écrans pour gagner des récompenses. D’autres projets, tels que Hamster Kombat, ont également adopté ce modèle.
Airdrops de masse viraux
Les aidrops massifs qui ont généré du buzz sont une tendance au sein du réseau TON, permettant aux utilisateurs d’obtenir d’importantes récompenses en participant via Telegram. Il n’y a pas de barrière d’entrée, car les utilisateurs doivent principalement ouvrir les bots de airdrops et participer à des tâches comme rejoindre des canaux et des groupes pour gagner des points. Cette méthode s’est avérée très efficace pour intégrer les utilisateurs de Web2 dans le Web3.
L’accessibilité de son portefeuille crypto natif
Le partenariat avec Telegram pour créer un portefeuille crypto natif au sein de la plateforme a été un succès. En effet, l’intégration d’un wallet crypto natif sur Telegram aide les utilisateurs du Web2 à passer au Web3. Ils peuvent ainsi facilement envoyer de la crypto à leurs contacts, ce qui en fait un produit semblable à certains systèmes de paiement traditionnels.
Outre Telegram, la Fondation TON a également collaboré à plusieurs reprises afin d’améliorer les paiements sur leurs réseaux. Ils se sont notamment associés à Tether et au réseau Oobit en mai 2024 pour développer une solution de paiement en crypto.
Des mini-jeux très populaires
Outre le modèle tap-to-earn, les projets de mini-jeux au sein de l’écosystème TON sur Telegram ont fortement contribué à son succès récent en 2024. La mini application de dressage de chats Catizen se distingue d’ailleurs dans cette catégorie, permettant à ses utilisateurs de gagner des récompenses en échange de prendre soin d’animaux virtuels. Le succès de Catizen a ainsi conduit au lancement d’autres mini-applications comme Gatto.
Les projets CeDeFi qui exploitent la base d’utilisateurs de Telegram
Avec plus de 900 millions d’utilisateurs, les projets CeDeFi peuvent acquérir encore plus de clients en exploitant cette base d’utilisateurs. Un excellent cas d’étude est Blum, un projet CeDeFi qui combine les fonctionnalités d’exchange CeFi et DeFi. Leurs services proposés offriront ainsi un processus d’intégration fluide et une plateforme crypto sécurisée avec une interface utilisateur intuitive.
La popularité des plateformes de distribution de tâches sur Telegram, comme PEPE Miner Bot, rejoint également les caractéristiques uniques qui ont contribué à la croissance du réseau TON.
Analyse des défis auxquels le réseau TON est confronté
Malgré son succès général en 2024, des défis critiques subsistent au sein de l’écosystème TON. Le dernier rapport de recherche sur TON de Bitget a ainsi collecté différentes sources de données pour mettre en évidence les faiblesses du réseau.
Selon les données de DefiLlama au 1er octobre 2024, TON ne comptait que 35 protocoles répertoriés sur le réseau. D’autres réseaux comme Sui, Base, Arbitrum, Optimism et Avalanche affichent un plus grand nombre. Cela pointe donc vers une faiblesse du secteur DeFi au sein du réseau TON, le présentant comme l’une des blockchains comptant le moins de projets DeFi.
Un faible volume de transactions
Bitget a également souligné le faible volume de transactions au sein de l’écosystème TON dans son rapport. Lors de la rédaction du rapport, Bitget a ainsi noté que les principaux DEX sur TON, tels que DeDust et STON.fi, affichaient un volume de transactions d’environ 15 millions de dollars sur une période de 24 heures.
En comparaison, les exchanges décentralisés comme Raydium et Uniswap ont régulièrement enregistré des volumes de transactions supérieurs à 1 milliard de dollars. Un autre point important du rapport : la dominance de la paire de trading TON/USDT. Ainsi, les traders abandonnent majoritairement les autres paires de trading, car TON/USDT représente 70 % des volumes de transactions.
Une demande de prêt faible sur TON
Au moment du rapport de Bitget, le protocole EVAA est apparu comme le plus grand protocole de prêt sur TON. Cependant, il affiche une TVL de moins de 33 millions de dollars, ce qui s’avère assez faible comparé à de nombreux autres protocoles de prêt. Bien que les services de prêt soient insuffisants sur TON, la blockchain n’est pas en manque de stablecoins, étant la neuvième plus grande blockchain en termes d’émission d’USDT.
Bitget a également rapporté que la Fondation TON fait des efforts pour pallier ces lacunes. Le lancement de son propre réseau de Layer 2 basé sur la technologie de Polygon constitue d’ailleurs l’une des premières étapes du réseau TON afin d’aborder ce problème. Cette Layer 2 sera ainsi nommée la TON Applications Chain (TAC), aidant au développement supplémentaire sur TON.
Quel avenir pour l’écosystème TON ? Potentiels et opportunités futurs
Il apparait évident que l’écosystème TON regorge de potentiel et d’opportunités pour les investisseurs particuliers comme les institutions d’investissement.
Les secteurs des airdrops gratuits et du tap-to-earn présenten un fort potentiel pour TON. Des airdrops comme celui du token DOGS, qui offrent des récompenses gratuites aux utilisateurs en fonction de la valeur et de l’ancienneté de leurs comptes Telegram, s’avèrent très attrayants pour les utilisateurs. De plus, des projets tap-to-earn comme Hamster Kombat ont été signalés comme un énorme succès, atteignant plus de 239 millions d’inscriptions en seulement trois mois.
Le potentiel des secteurs des airdrops gratuits et tap-to-earn sur TON est souligné par leur record de dépassement des aidrops passés les plus populaires. Par exemple, le airdrop de Notcoin était plus important que ceux de ZKsync et LayerZero combinés, avec 2,5 milliards de dollars distribués à la communauté.
Le rapport de Bitget a également noté le potentiel du secteur DeFi sur TON. Commencé avec 14 millions de dollars au début de 2024, le TVL de l’écosystème TON a grimpé à plus de 773 millions de dollars au cours de l’année. Bien que le nombre de protocoles DeFi et d’activités de prêt soit faible, il reste encore de la place pour la croissance.
Le réseau TON dispose d’une conception unique, rendant difficile pour les projets matures des chaînes EVM de migrer vers le réseau. Ainsi, les projets DEX natifs sur TON affichent un énorme potentiel de croissance sans concurrencer avec les chaînes EVM matures sur la même blockchain. Les protocoles de staking liquide et de prêt sont des sous-secteurs à surveiller dans la DeFi.
Quelles sont les opportunités ?
Outre les potentiels, Bitget a souligné les opportunités que le réseau TON offre tant aux investisseurs particuliers qu’aux investisseurs institutionnels.
Pour les investisseurs particuliers, TON, par le biais de projets tels que Notcoin, Dogs et Hamster Kombat, offre désormais des opportunités de gagner de des fonds en crypto avec peu d’efforts. Les utilisateurs peuvent passer quelques minutes de leur journée entière à effectuer des tâches et à jouer à des jeux divertissants pour gagner des récompenses. Néanmoins, il existe toujours un risque de fraude par phishing et de vol de fonds avec certains projets malhonnêtes.
Pour les investisseurs institutionnels, on compte une opportunité d’investir dans l’infrastructure croissante de l’écosystème TON. Ils peuvent également obtenir le token du réseau à prix réduit via des transactions de gré à gré. Les bourses de crypto peuvent également bénéficier de la croissance de TON, car elles peuvent s’associer à ces projets pour augmenter leur base d’utilisateurs. Par exemple, Bitget a confirmé avoir reçu près d’un million de nouveaux utilisateurs grâce aux activités du projet d’airdrop de DOGS.
Un point sur les risques pour les investisseurs institutionnels et les bourses montre toutefois les obstacles futurs à prévoir. Premièrement, la conformité réglementaire reste un problème pour Telegram, ce qui pourrait affecter le cours de TON. On l’a particulièrement noté lorsque son fondateur Pavel Durov a été arrêté le 24 août 2024. Deuxièmement, les bourses de crypto pourraient peiner à identifier des projets stables et de qualité au sein de l’écosystème TON. La plupart d’entre eux sont des initiatives de base et manquent d’investissements en capital-risque.
Les développements futurs qui bénéficieront à TON
Dans la conclusion de son rapport, Bitget a noté que TON peut encore améliorer le réseau, notamment au niveau de ses aspects techniques. L’expansion de la blockchain en développant la compatibilité inter-chaînes, le sharding et la séparation des fonctions des nœuds constituent de bons exemples de processus d’expansion futurs de TON.
D’autres aspects techniques à surveiller sont le proxy TON et les systèmes de paiement. On note également la perspective du stockage de TON, avec des nœuds de stockage enregistrés et classés. Les critères prévus pour le classement incluront la taille, la réputation et la localisation géographique sur le marché du stockage.
Bien sûr, les experts de Bitget pensent également que des obstacles à ces développements sont à prévoir. En effet, bien que les mécanismes multi-chaînes et de sharding améliorent la scalabilité, ils créeront une complexité au sein de l’architecture de TON. On note également le défi des ressources informatiques et réseau nécessaires pour faire fonctionner le réseau. De plus, ce réseau s’avère encore relativement nouveau comparé à des plateformes matures comme Ethereum, ce qui entraîne un manque de soutien de la communauté des développeurs.
Quelques autres problèmes sont également à souligner. Premièrement, les airdrops de tokens et le modèle tap-to-earn ont rencontré un franc succès. Cependant, pour que TON maintienne son succès, il devra aller plus loin encore. Il sera ainsi essentiel de trouver un moyen de garder les fonds des utilisateurs au sein de l’écosystème tout en développant l’architecture DeFi.
Deuxièmement, il lui sera crucial de percer dans la base d’utilisateurs européenne et américaine afin de maintenir un équilibre régional. La stabilité réglementaire constitue un autre facteur critique pour la croissance du réseau. Telegram, qui soutient le réseau TON, fait constamment face à des problèmes réglementaires en raison de ses politiques de confidentialité et de cryptage. Cette situation doit être définitivement résolue à l’avenir pour éviter de créer une volatilité constante dans la performance de l’écosystème.
Conclusion
TON est apparu comme l’une des blockchains les plus populaires et à la croissance la plus rapide en 2024, atteignant à un moment donné une TVL massive de plus de 773 millions de dollars. Le nouveau rapport de Bitget s’est penché sur ce réseau, fournissant des informations sur son statut actuel, ses caractéristiques uniques, ses potentiels, ses opportunités, ses défis et ses plans de développement. La popularité des airdrops, des modèles tap-to-earn et des plateformes de tâches dans l’écosystème TON présentent ainsi certains de ses potentiels.
Tant les investisseurs particuliers qu’institutionnels, et même les bourses crypto, peuvent bénéficier de la croissance de TON. Cependant, certains risques sont à garder à l’esprit, tels que les attaques de phishing pour les particuliers et les obstacles réglementaires pour les investisseurs institutionnels et les bourses. Pour son avenir, Bitget suggère que TON pourrait améliorer sa plateforme en résolvant les problèmes réglementaires avec Telegram, en apportant des améliorations techniques et en améliorant la communauté des développeurs.
En conclusion de son étude, Bitget a fait quelques prédictions pour TON, prévoyant notamment la “dé-Telegramisation” du réseau. Bitget s’attend également à un soutien accru des fonds Web3 et de la Fondation TON, à une percée des meme coins et à une valorisation accrue des bots Telegram.
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