CoinEx Research et ViaBTC Capital ont publié ensembme le Rapport Annuel 2024 sur la Crypto, offrant une analyse approfondie de la croissance remarquable, de la volatilité et de l’innovation du marché des cryptomonnaies tout au long de l’année. Ce rapport complet met en lumière les tendances clés à travers les marchés macro, la technologie blockchain, la DeFi, les NFT et l’adoption institutionnelle, offrant des perspectives d’experts sur l’évolution du paysage des actifs numériques.
En résumé
En 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une croissance significative et une volatilité accrue. Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), en tant que principaux acteurs du marché, ont tous deux connu des changements substantiels dans leurs prix et volumes d’échange. Bitcoin, porté par les approbations d’ETF et l’événement du halving, a approché un prix de 100 000 $, tandis qu’Ethereum, influencé par la mise à jour de Dencun et l’approbation anticipée des ETF, a également connu d’importantes fluctuations de prix et de volume d’échange. Le marché des stablecoins a montré une tendance de croissance stable en 2024, avec Tether (USDT) et USD Coin (USDC) continuant à dominer, et des stablecoins émergents tels que USDE et USD0 montrant également une croissance, reflétant la demande du marché pour des stablecoins diversifiés.
De plus, 2024 a marqué le halving de Bitcoin, un événement aux implications profondes pour le marché car il a considérablement réduit le taux d’inflation annuel de Bitcoin, le rendant encore plus rare. L’événement du halving a également attiré l’attention sur les solutions de couche 2 de Bitcoin et les mécanismes de staking. En termes de mining, ViaBTC a atteint une étape significative en extrayant l’Epic Sat, mettant en lumière leur contribution à l’écosystème mining.
Ce rapport est publié conjointement par CoinEx Research et ViaBTC Capital, dans le but de fournir une analyse approfondie et une recherche sur l’industrie de la blockchain et des cryptomonnaies. Le rapport couvre les marchés macro, la technologie blockchain, les actifs numériques, la DeFi, les NFT et d’autres domaines, offrant aux utilisateurs des insights professionnels du marché en suivant les tendances du marché, en analysant les livres blancs des projets et les documents techniques, et en évaluant les équipes de projet et les perspectives de développement.
Nous tenons à exprimer notre gratitude à ViaBTC pour leur contribution significative à la section du mining pool de ce rapport, fournissant des informations précieuses et des données qui enrichissent notre analyse.
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Le marché crypto en bref : Bitcoin et Ethereum en tête de file
Le marché des cryptomonnaies a connu une croissance significative en 2024, avec Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) en tête. Bitcoin, porté par les approbations d’ETF et l’événement très attendu du halving, a approché les 100 000 dollars. La performance d’Ethereum a été influencée par sa mise à jour de Dencun et les développements liés aux ETF, stabilisant son prix au-dessus de 3 500 dollars à la fin de l’année.
Le marché des stablecoins a maintenu une croissance constante, dirigé par Tether (USDT) et USD Coin (USDC). Des stablecoins émergents comme USDE et USD0 ont gagné en popularité, reflétant l’appétit du marché pour la diversification. Cependant, la transition de MakerDAO vers “Sky” a vu une croissance limitée de ses offres de stablecoins.
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a dépassé les 4 000 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, reflétant un intérêt croissant des investisseurs et une participation malgré les fluctuations du marché. Bitcoin a conservé sa dominance avec une part de marché de 52,34 %, suivi par Ethereum à 11,58 %.
“The Halving Effect” : Inflation de Bitcoin et croissance de l’écosystème
L’événement de halving de Bitcoin le 19 avril 2024 a réduit son taux d’inflation annuel, renforçant encore sa rareté. Historiquement, les hausses de prix post-halving ont mis plus de temps à se concrétiser, avec des multiples de croissance réduits. Ce cycle de halving a également mis en lumière les solutions de couche 2 de Bitcoin et les mécanismes de staking, visant à résoudre les défis de scalabilité et d’utilité au sein de son écosystème.
Les protocoles émergents de couche 2 sont prêts à débloquer de nouvelles opportunités pour le réseau Bitcoin en améliorant l’efficacité des transactions et en réduisant les coûts. Pendant ce temps, les mécanismes de staking décentralisés, menés par des projets comme Babylon, ont commencé à répondre à la demande du marché pour une participation et une sécurité réseau améliorées.
Résilience et innovation dans le secteur du Mining
Le réseau Bitcoin a extrait plus de 53 000 blocs en 2024, produisant 217 771 BTC d’une valeur annuelle totale d’environ 20 milliards de dollars. Les taux de hachage du réseau ont augmenté de 51 % pour atteindre 827,89 EH/s, tandis que les revenus des mineurs provenant des frais de transaction ont atteint leur pic en avril, stimulés par une activité accrue dans le protocole Runes.
Le mining d’altcoins a également connu une croissance notable. La valeur de production annuelle de Litecoin a atteint 136 millions de dollars, Dogecoin contribuant de manière significative grâce au minage fusionné. Kaspa et Alephium ont émergé comme des étoiles montantes dans l’espace de preuve de travail, présentant une croissance exceptionnelle du taux de hachage alimentée par le lancement d’ASIC miniers innovants.
La transition vers les énergies renouvelables s’est poursuivie, plus de 56 % de l’énergie de minage de Bitcoin provenant d’énergies renouvelables. Des régions comme l’Amérique du Nord et l’Afrique ont consolidé leur position en tant que hubs miniers clés, exploitant la stabilité politique et les ressources abondantes.
Les MEME Coins et l’innovation poussée par la communauté
Le marché des MEME coins a prospéré en 2024, stimulé par un fort soutien de la communauté et des récits innovants. Des catégories telles que les MEME politiques, inspirées par les élections américaines de 2025, et les MEME AI ont gagné en popularité au quatrième trimestre. Des plateformes comme pump.fun ont mené la charge, présentant des Super DApps pilotées par des MEME comme modèle pour l’innovation blockchain.
IA et Blockchain : Un avenir convergent
L’intégration de l’IA et de la blockchain s’est accélérée en 2024, les écosystèmes cryptos pilotés par l’IA profitant des caractéristiques décentralisées, transparentes et résistantes à la censure de la blockchain. Des projets dans des écosystèmes comme Solana et Base se sont concentrés sur la création d’agents IA et de couches d’application innovants. La capitalisation totale des agents IA a atteint 16,7 milliards de dollars au quatrième trimestre, signalant le potentiel de croissance à un stade précoce du secteur.
Adoption institutionnelle et intégration TradFi
L’intérêt institutionnel pour les cryptomonnaies s’est approfondi en 2024, avec les ETF Bitcoin et Ethereum attirant respectivement 35,3 milliards de dollars et 2,6 milliards de dollars d’entrées de fonds. La tokenisation d’actifs du monde réel (RWAs), tels que les bons du Trésor américain, a explosé, la part de marché atteignant 26,7 %. Des stablecoins comme USDe et USDY ont comblé l’écart entre TradFi et DeFi, offrant des solutions innovantes de rendement.
Cadre réglementaire : Des progrès vers une gouvernance mondiale
Les développements réglementaires en 2024 ont souligné la gouvernance évolutive des cryptomonnaies. Les États-Unis ont approuvé le premier ETF Bitcoin physique, tandis que l’Union européenne a mis en œuvre le cadre MiCA, établissant de nouvelles normes pour les opérations de marché. Les efforts mondiaux vers une normalisation réglementaire, menés par le Sommet du G20, ont souligné la collaboration et l’innovation.
Perspectives et prévisions pour 2025
Le rapport présente les tendances clés qui devraient façonner l’année 2025, notamment :
- Tokenisation des Actifs Traditionnels : Élargissement des ponts entre TradFi et DeFi.
- DeSci (Science Décentralisée) : Révolution de l’octroi de fonds de recherche et des systèmes d’évaluation par les pairs.
- Intégration de l’IA : Avancement des marchés informatiques décentralisés et de l’économie des tokens.
- Économie des MEME : Innovation des modèles de tokens sociaux à travers une culture pilotée par la communauté.
- Évolution de la Layer-2 : Atteinte d’une scalabilité mature avec une interopérabilité améliorée.
Des percées technologiques, y compris l’infrastructure IA, l’informatique sécurisée et les applications inter-domaines, sont anticipées pour stimuler la prochaine vague d’innovation.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies de 2024 a illustré une interaction dynamique entre la croissance, l’innovation et les défis. Du halving de Bitcoin et des avancées de la couche 2 à la domination des MEME coins et à l’intégration de l’IA, l’industrie continue de repousser les limites. Alors que les cadres réglementaires évoluent et que l’innovation technologique s’accélère, 2025 promet d’être une autre année transformative pour l’écosystème crypto.
À propos de CoinEx
Fondé en 2017, CoinEx est une plateforme d’échange de cryptomonnaies mondiale engagée à rendre le trading crypto plus facile. La plateforme propose une gamme de services, comprenant le trading spot et sur marge, les futures, les swaps, le market making automatisé (AMM), et des services de gestion financière pour plus de 10 millions d’utilisateurs à travers plus de 200 pays et régions.
CoinEx Research reste engagé à fournir des analyses approfondies et des perspectives sur l’évolution du marché des cryptomonnaies, aidant les investisseurs à naviguer à travers les complexités et les opportunités à venir.
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