Meilleures stratégies de trading en 2020

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Les stratégies sont la clé du succès dans le trading, et il y en a beaucoup à apprendre. Dans cet article, nous allons couvrir :

Si vous êtes nouveau dans le monde du trading, vous vous demandez probablement comment les traders peuvent comprendre les conditions du marché et trouver des moyens fiables de faire des bénéfices. Même si vous avez appris à connaître les modèles et les indicateurs de base des bougies, cela ne suffit pas encore pour que la plupart réussissent. Heureusement, ces pratiques sont utilisées régulièrement et ont prouvé leur efficacité le plus souvent lorsqu’elles sont appliquées correctement. Sur ce point, il faut toujours se rappeler qu’aucune stratégie n’est toujours gagnante. Les traders qui réussissent ne réussissent pas à tous les coups, ils utilisent simplement des techniques qui leur permettent de faire des bénéfices plus souvent qu’autrement. Dans cette optique, creusons le sujet !

Moyenne des coûts en dollars

Le Dollar Cost Averaging (DCA) est la pratique qui consiste à effectuer des achats réguliers, généralement plus petits, d’un actif au fil du temps. Bien que cela puisse s’appliquer à l’achat ou à la vente, avec la crypto-monnaie, vous pourriez acheter 1 000 dollars aujourd’hui à n’importe quel prix, car vous pensez qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Vous pouvez également essayer de “chronométrer le marché” et attendre une baisse significative, en supposant que vous croyez qu’elle se produira.

Ce sont des options équitables, mais elles reposent beaucoup sur l’incertitude, le hasard et la foi. Une alternative à cela est le DCA. Dans ce scénario, vous prenez ces mêmes 1 000 dollars et achetez, par exemple, 100 dollars par mois pendant 10 mois. Ce faisant, vous pouvez compenser de manière significative la volatilité du marché. Cela signifie que si vous n’avez probablement pas acheté en moyenne les meilleurs prix les plus bas, vous n’avez probablement pas non plus acheté tous les prix les plus élevés. L’idée est que, lorsqu’elle est appliquée à un marché qui est dans une tendance haussière à long terme, comme on le croit pour Bitcoin, vous ferez généralement beaucoup mieux que de faire aveuglément un achat unique ou d’essayer d’acheter les fonds.

Tout investisseur à long terme qui se contente de prendre régulièrement un pourcentage de son salaire (qu’il peut se permettre de perdre) et d’acheter des Bitcoin, ou tout autre actif qui s’apprécie, avec celui-ci, met en œuvre une forme simple de cette stratégie. En utilisant un calculateur Bitcoin DCA, tel que le dcaBTC, vous pouvez voir exactement combien vous auriez pu gagner en effectuant un DCA sur différentes périodes. Disons, un achat hebdomadaire de 15 $ au cours des cinq dernières années :

Vous pouvez même vous comparer à d’autres actifs, comme l’or et le marché boursier. Dans le cas de Bitcoin, les gains qui ont été possibles éclipsent absolument ces autres investissements.

Il existe une version plus avancée de l’ACD dans laquelle elle est combinée à d’autres stratégies, dont celles ci-dessous, de sorte que vous effectuez toujours des achats réguliers mais uniquement lorsque certaines conditions sont remplies. Contrairement à la tentative de chronométrer le creux mentionné ci-dessus, vous pouvez simplement établir des ordres d’achat pour certains niveaux de prix que vous trouvez favorables.

Cela peut vous donner un plus grand contrôle sur le moment où vous achetez, mais vous devrez bien sûr vous assurer de bien comprendre comment lire le marché en premier lieu, sinon vous pourriez en fait être moins performant que dans le cadre de l’approche légèrement plus “distante”.

Analyse fondamentale

L’analyse fondamentale (AF) a traditionnellement été utilisée pour rechercher la valeur intrinsèque de l’entreprise derrière une action, ce qui permet ensuite de déterminer si le prix actuel de l’action est supérieur ou inférieur à cette valeur et d’acheter ou de vendre en conséquence. Cela signifie qu’il faut examiner les chiffres financiers de l’entreprise, comme les ventes, les marges bénéficiaires, etc. Que fait l’entreprise ? Y a-t-il un marché pour cela ?
Quel est le degré de concurrence ?

L’analyse des crypto-monnaies peut être un peu différente, mais il existe des parallèles. Certaines pièces ont des sociétés derrière elles, offrent des services publics et sont structurées au moins de la même manière que les anciennes actions, tandis que d’autres sont plus proches des matières premières comme l’or ou les monnaies fiduciaires. La première étape pour effectuer une AF utile est de déterminer à quel type d’actif vous avez affaire. À cette fin, il devrait y avoir une documentation assez solide et claire disponible, vraisemblablement sur le site web de l’équipe ou dans un dépôt communautaire. Lisez le livre blanc, voyez ce que les gens en disent et demandez-vous si vous comprenez de quel type d’actif il s’agit et s’il existe une réelle demande.

S’il y a une équipe derrière le projet, qui est-elle ? Dans l’idéal, ils devraient être transparents quant à leurs qualifications et à leurs antécédents. S’ils peuvent montrer d’autres projets réussis sur lesquels ils ont travaillé, tant mieux. Si vous ne pouvez pas déterminer les principaux noms et visages derrière un projet, cela pourrait potentiellement être un énorme avertissement. Si vous donnez votre argent à cette équipe et qu’elle disparaît, comment la retrouverez-vous ? Vous ne sauriez même pas qui vous cherchez. C’est pourquoi il est généralement très important d’en savoir au moins un peu plus sur les principaux acteurs d’une équipe avant d’investir dans quoi que ce soit.

Ensuite, vous voudrez explorer les “tokenomics” de l’actif. On s’enfonce un peu plus dans les détails de ce à quoi ressemble réellement l’actif. Vous devriez voir comment le réseau est structuré, comment l’écosystème compte différents acteurs qui interagissent les uns avec les autres, et quels types de récompenses ou d’incitations existent pour participer. C’est aussi à ce moment que vous voulez examiner des chiffres concrets.

En règle générale, il n’y aura pas de “rapports sur les bénéfices” comme c’est le cas pour une entreprise traditionnelle, et même s’il y en a, ils ne seront pas aussi pertinents pour la validité du projet qu’ils le sont pour les actions. Toutefois, il peut être important d’examiner le prix actuel, l’offre en circulation, la capitalisation boursière et le volume des échanges avant de se lancer, alors examinons ces éléments maintenant.

Prix actuel

  • Le prix actuel est assez simple, c’est ce que l’actif échange actuellement. Bien que cela puisse varier légèrement d’un échange à l’autre, la consultation d’un site web tel que coinmarketcap.com permet d’obtenir une moyenne sur une variété d’échanges. C’est également un endroit idéal pour vérifier ces autres mesures.

Faire circuler l’offre

  • L’offre en circulation correspond au nombre de pièces échangées, bien que cela puisse susciter des controverses. Parfois, cela est représenté comme la quantité totale absolue d’une pièce existante, mais d’autres fois, il s’agit simplement de la quantité qui circule réellement. Donc, si une équipe décidait de créer un projet dont la réserve totale de pièces serait de 100 millions de pièces, toutes générées au départ, on pourrait dire que la réserve est de 100 millions. Cependant, que se passe-t-il si 50 % sont mis en sécurité par l’équipe, pour être libérés dans les années à venir ? Eh bien, il n’y a en réalité que 50 000 000 de pièces échangées. Il est essentiel d’être conscient de cette distinction, car il arrive que ces chiffres soient interchangeables.
  • Une autre chose importante à apprendre à ce sujet est la manière dont l’actif est créé et s’il existe un plafond strict pour l’offre, aujourd’hui ou à l’avenir. Bitcoin, par exemple, n’aura jamais que 21 000 000 de pièces créées, mais à l’heure où nous écrivons ceci, seulement 18 300 000 environ ont été extraites, et le calendrier de création de nouvelles pièces est à peu près fixe. Cela met un type de croissance très spécifique sous contrôle de l’offre, ce que les partisans estiment positif.
  • D’autres projets ont des plafonds d’approvisionnement totalement ouverts, ce qui signifie que de nouvelles pièces peuvent être créées indéfiniment. Bien que cela ne soit pas nécessairement négatif, certains craignent que cela ressemble trop au fonctionnement actuel de la monnaie fiduciaire.
  • Ce n’est pas qu’un modèle soit meilleur qu’un autre, l’important est que vous sachiez à quel type de scénario vous avez affaire, car il varie d’un actif à l’autre. Cela est également important en partie parce que cela joue dans la manière dont la capitalisation boursière est calculée.

Cap du marché

  • Le cap du marché est simplement le prix actuel multiplié par l’offre totale, de sorte qu’une offre de 100 000 000 de dollars s’échangeant à 0,05 dollar est de 5 000 000 de dollars par exemple. Vous devez toujours examiner la taille du plafond du marché à la lumière du prix et de l’offre, car souvent les traders veulent des pièces “bon marché” parce qu’ils considèrent qu’il y a de la place pour la croissance, et cela peut être le cas. Cependant, si une pièce est bon marché parce qu’il y en a un grand nombre, disons 10 000 000 000 000 avec de nouvelles pièces générées en permanence, alors il se peut qu’il n’y ait pas autant d’avantages possibles que vous le pensez.
  • Il est préférable d’examiner la capitalisation boursière, car les petites capitalisations boursières ont vraiment plus de marge de manœuvre pour la croissance, mais cela suppose toujours que cet actif est de plus en plus recherché. Une autre façon d’aider à évaluer la demande est le volume quotidien des échanges. Il s’agira généralement d’une moyenne sur l’ensemble des échanges, mais elle montrera si les gens s’engagent réellement avec cette monnaie par rapport à une poignée de personnes qui l’encouragent et en font la promotion.
  • Si vous pensez qu’un projet a un potentiel énorme et un grand talent, mais que sa part de marché est encore faible, alors vous êtes peut-être sur la bonne voie. Il suffit de faire attention aux arnaques à la “pump and dump” qui poussent généralement les pièces ayant peu de valeur intrinsèque. Il s’agit essentiellement de votre rapport risque/récompense, ce qui signifie que les petits projets ne sont pas éprouvés et peuvent ne pas aboutir, mais offrent un énorme potentiel de rendement. D’un autre côté, une plus grande limite de marché signifie possiblement qu’il y a déjà beaucoup plus d’intérêt, mais qu’elle a déjà connu des gains impressionnants et qu’il y a peut-être un peu moins de place pour une croissance extrême. Pensez-y comme la différence entre les investissements dans Apple aujourd’hui et ceux de 1990. Il est peu probable que l’entreprise disparaisse de sitôt et qu’elle continue à se développer, mais vous ne verrez jamais les mêmes rendements (probablement) parce qu’elle a déjà reçu tant d’argent.

Divergence RSI

L’indice de force relative (RSI) est un indicateur qui, en gros, indique le momentum d’achat et de vente sur le marché. Il examine l’évolution récente des prix (par défaut, les 14 bougies précédentes) et normalise les mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100.

Généralement, lorsque la valeur est faible (inférieure à 30), le marché est considéré comme “survendu” et lorsqu’elle est élevée (supérieure à 70), il est considéré comme “suracheté”. Bien que cela puisse indiquer un changement de prix imminent, il est important de noter que le RSI peut rester sur le haut ou le bas de la fourchette pendant un certain temps avant qu’un réel changement de dynamique ne se produise, il peut donc être difficile de déterminer correctement le moment de votre stratégie avec le RSI seul.

Les divergences RSI nous donnent cependant un peu plus d’informations. Dans une tendance forte et continue, la ligne de tendance du RSI devrait correspondre à peu près à la direction de la ligne de tendance de l’action sur les prix. Le prix augmente, le RSI augmente et vice versa. Cependant, lorsqu’une tendance perd de son élan, des divergences peuvent se produire entre le prix et les lignes de tendance de l’IFR. Cela peut être un signe avant-coureur que la pression s’est déplacée et que le prix est sur le point de commencer à bouger à cause de cela. Là encore, il ne s’agit pas d’une garantie, mais d’une indication plus précise que le niveau de RSI pris séparément.

Pour le savoir, il faut d’abord déterminer si votre tendance est à la hausse ou à la baisse. Si la tendance est latérale, cette stratégie est généralement moins efficace car l’action latérale n’a pas beaucoup d’élan clair au départ. Si la tendance est à la hausse, tracez votre ligne de tendance le long des sommets de l’action sur les prix et des valeurs RSI, et si elle est à la baisse, utilisez les points bas.

Voyez comment, ici, les tendances correspondent essentiellement. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient exactement sous le même angle, mais plus elles sont proches, plus vous pouvez être sûr que l’élan est solide et que cette tendance va se poursuivre pour l’instant. Mais dans le cas présent, vous souhaitez que les deux atteignent des sommets plus élevés.

Examinons maintenant une divergence.

Remarquez maintenant ici comment les dépressions vont dans des directions clairement différentes. L’action sur les prix continuait d’atteindre des creux plus bas, mais le RSI commençait à atteindre des creux plus élevés. C’est ce que vous recherchez. Il n’a pas fallu longtemps pour que la baisse des prix se stabilise et commence à augmenter, mais ce changement aurait été plus difficile à repérer si l’on ne s’intéressait qu’à la valeur du RSI et non à la tendance actuelle.

Trading d’échappée

Le trading d’échappée est fondé sur les idées de soutien, de résistance et de canaux. Diverses mesures peuvent former des zones de soutien et de résistance, et celles-ci servent de lieux où l’action sur les prix a tendance à s’enliser ou à se retourner. Le terme “soutien” désigne le cas où l’un de ces domaines est inférieur au prix actuel, et le terme “résistance” le cas où il est supérieur. Qu’est-ce qui crée ces lignes ? Une variété de choses. Action historique des prix, niveaux psychologiques, lignes de tendance, moyennes mobiles, retracement de Fibonacci et niveaux d’extension, pour ne citer que les plus courants.

Nous n’aborderons pas toutes ces questions ici, alors nous resterons simples et nous parlerons de canaux et de cales (“wedges”). Nous avons déjà parlé des lignes de tendance et de la façon dont elles peuvent définir une tendance à la hausse ou à la baisse dans l’action sur les prix. Au fur et à mesure que ces tendances se prolongent, les traders sont de plus en plus convaincus que ces lignes représentent des niveaux de résistance significatifs.

Souvent, les tendances commencent à émerger à la fois sur les hauts et les bas de l’action sur les prix, et si elles sont à peu près parallèles, on parle de “canal” ou de “drapeau”. Si les lignes sont plus convergentes, on appelle généralement cela une ” cale ” ou wedge en anglais.

Un canal

Une cale

Ce que vous cherchez ici, c’est à briser ce schéma. Le prix peut rester dans des fourchettes comme celle-ci pendant des périodes variables, mais lorsqu’une rupture importante se produit avec un volume suffisant, il est probable que l’action aura un élan notable derrière elle et se poursuivra pendant un certain temps. Voyez ici où cette tendance en cours a finalement éclaté, et comment le prix a réagi.

Les cales sont similaires, mais là encore, la fourchette de prix se resserrera, et non pas parallèle. Comme ils sont de plus en plus rares, vous pouvez généralement fixer une limite supérieure au moment où cette rupture doit se produire. Habituellement, ils se cassent avant d’atteindre l’extrême de cette zone, mais à mesure qu’ils s’en approchent, chaque fois que le prix teste les lignes de tendance, la probabilité d’une rupture devient plus élevée.

Qu’il s’agisse d’un canal ou d’une cale, soyez attentifs aux fausses évasions. Là encore, il n’y a aucune garantie, de sorte qu’il peut y avoir de temps à autre une hausse ou une baisse du prix qui semble sur le point de casser la tendance. C’est pourquoi le volume est important, car si le mouvement provient d’un volume d’échanges assez faible, il a peu de chances de se maintenir longtemps, et il est plausible que le prix revienne à nouveau dans son canal. Comme mentionné, il existe de nombreux modèles de cartes, outre les canaux et les drapeaux, et cette infographie pratique couvre les plus courants :

De plus, vous vous demandez peut-être comment savoir si le prix va baisser ou augmenter. Cela peut être délicat, bien sûr, et il n’y a pas une seule opinion prédominante. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, les cales, par exemple, peuvent être considérées comme des motifs de continuation ou d’inversion. Cela peut dépendre de leur hausse ou de leur baisse, ainsi que de la tendance prédominante du marché, mais même dans ce cas, la façon dont ils éclatent n’est jamais une garantie.

Souvent, les traders utilisent des points de prix légèrement en dehors d’un canal donné pour placer des entrées et des sorties dans leurs transactions “longues” et “courtes”. Les opérations à long terme sont généralement ce à quoi pensent de nombreuses personnes lorsqu’elles envisagent d’effectuer des transactions, c’est-à-dire d’acheter un actif dans l’espoir de le revendre plus tard à un prix plus élevé. C’est le type de commerce avec lequel presque tous les traders commencent, car ce qui se passe est un peu plus simple et évident. La stratégie du trading d’échappée fonctionne encore bien ici car elle peut aider les traders à identifier un bon endroit pour entrer ou sortir près du début d’une “pump” ou d’une “dump”.

Cependant, les opérations à découvert fonctionnent à l’inverse, en gros. Lorsque vous êtes à découvert, cela signifie que vous croyez que la situation va s’aggraver. Vous pouvez en fait gagner de l’argent ici (par opposition à la simple réduction des pertes) si vous empruntez un actif à votre échange avec un accord pour le restituer, le vendre à sa valeur actuelle, le racheter après la chute du prix, puis restituer le montant emprunté à l’origine et empocher la différence. Cela peut être un peu plus risqué, mais de nombreux échanges le permettent et c’est la façon dont les gens peuvent en fait faire des profits impressionnants même lorsqu’un actif s’effondre.

Sachez qu’il existe généralement des paramètres temporels très spécifiques pour les opérations à découvert, vous ne pouvez donc pas attendre indéfiniment pour restituer l’actif dans l’espoir qu’il finisse par tomber. En outre, lorsque vous êtes long, votre risque est limité, car tout actif ne peut que tomber à zéro, détruisant ainsi votre capital, mais voilà tout. Le risque de la vente à découvert est théoriquement infini, car les prix peuvent toujours continuer à augmenter et vous serez toujours obligé de rembourser l’échange. C’est pourquoi il est absolument essentiel d’avoir des “stop loss” spécifiques dans votre stratégie. Si la vente à découvert semble effrayante, sachez que vous n’avez pas à vous exposer à un risque infini, mais c’est ce à quoi vous êtes confronté si vous n’avez pas mis en place les paramètres appropriés.

Le trading à effet de levier

Nous avons gardé le trading à effet de levier pour la fin parce qu’il est celui qui apporte les plus grands gains mais qui comporte aussi les plus grands risques. Le trading à effet de levier est essentiellement la pratique consistant à créer des positions plus importantes que celles pour lesquelles vous avez réellement des capitaux en empruntant de l’argent ou des actifs à l’échange. Le découvert, dont nous venons de parler, est une forme d’échange à effet de levier car il implique un emprunt, mais l’effet de levier est souvent appliqué à l’achat. Supposons que vous vouliez acheter pour 1 000 dollars de bitcoin parce que vous pensez que le marché est sur le point d’augmenter, mais que vous n’avez en réalité que 100 dollars à dépenser. Si votre échange permet un effet de levier, vous pouvez donner vos 100 dollars en garantie, et l’échange vous donnera les 900 dollars supplémentaires.

Lorsque vous quittez le trade, vous devez bien sûr rendre ces 900 dollars, mais vous devez garder les bénéfices. Ainsi, si les bitcoins augmentent de 10 % par exemple, vos 100 $ de bitcoins ne vaudraient plus que 110 $, mais une position à effet de levier 10x avec une valeur de 1000 $ vaudrait maintenant 1100 $. Vous auriez alors remboursé 900 dollars à la bourse, et vous auriez doublé votre investissement.

Bien sûr, cette capacité à multiplier les gains multiplie aussi les risques. Examinons l’autre scénario, où Bitcoin baisse du même montant, soit de 10 %. Si vous veniez d’acheter 100 dollars de bitcoin, il ne vaudrait que 90 dollars. Ce n’est pas l’idéal, mais si vous continuez à le tenir, il va probablement remonter et en plus, vous avez toujours le Bitcoin. Le montant de Bitcoin n’a pas changé, seulement sa valeur en USD.

Disons que vous étiez dans une position de levier 10 fois plus élevée. Lorsque la baisse de 10% arrive, votre position de 1000 $ ne vaut plus que 900 $. Eh bien, l’échange a besoin de ces 900 dollars pour atteindre le seuil de rentabilité, donc il sortira immédiatement du commerce et reprendra son argent, et vous vous retrouverez sans rien. Gardez à l’esprit que les échanges ne vous feront jamais perdre leur argent dans une position, et si vous trouvez un échange qui le fait, il ne sera pas ouvert très longtemps.

Le risque ultime est de se retrouver à court d’argent. Imaginez simplement les problèmes décrits ci-dessus avec le court-circuit et ajoutez-y un multiplicateur, et vous pouvez imaginer à quelle vitesse vous pouvez perdre de l’argent. Bien sûr, un échange sait que vous ne pouvez pas rembourser des milliards de dollars si les choses deviennent incontrôlables, donc il y aura des limites.

En règle générale, vous devrez disposer d’une réserve de garantie (en plus de la garantie que vous mettez dans le trade) qui sera prise si votre position devient mauvaise. Là encore, l’échange mettra fondamentalement fin à la transaction lorsque cette réserve sera atteinte, mais c’est ainsi que les gens peuvent perdre d’énormes quantités de garanties en quelques secondes si les conditions du marché vont parfaitement à l’encontre de leurs prévisions et de leurs positions. En général, en crypto-monnaie, on appelle cela “rekt”.

Si vous êtes intéressé par le trading à effet de levier, vous devrez trouver un échange qui le permette. Parmi les échanges notables qui proposent ce type de trading, on peut citer Binance, Kraken et StormGain. Selon les échanges et les actifs, vous pouvez généralement trouver entre 3X et 200X d’options de levier, donc la possibilité de faire des gains étonnants est certainement sur la table.

Notez que tous ces échanges ne sont pas disponibles dans tous les pays et que certaines conditions devront généralement être remplies pour ouvrir un compte à effet de levier, généralement un mélange de vérification d’identité et de financement d’un pool de garanties de réserve minimum.

 

Conclusion

À ce stade, vous devriez disposer des informations de base nécessaires pour commencer à utiliser l’une de ces stratégies pour vous-même. Heureusement, nous avons clairement indiqué qu’aucune de ces techniques ne garantit le succès, mais que si elles sont utilisées correctement, elles devraient vous permettre d’augmenter vos chances d’obtenir des bénéfices. Allez-y doucement et continuez à réévaluer ce que vous faites.

Si vous voulez vous entraîner, certains échanges proposent des comptes “factices” où vous pouvez échanger de la fausse crypto- monnaie contre des données réelles du marché, afin que vous puissiez apprendre les ficelles du métier sans aucun risque. Quoi que vous fassiez, sachez que le trading est une question d’éducation et d’évaluation permanentes, et qu’il n’y a pas de “truc rapide” pour réussir. Sur cette note, bonne chance pour trader les crypto-monnaies et utiliser ces stratégies, et restez à l’écoute ici à BeInCrypto pour en savoir plus !

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Traducteur et interprète depuis plus de vingt ans, j'écris aussi du contenu sur divers sujets de la cryptomonnaie au jeu en ligne. Je suis un contributeur sur le site français de BeInCrypto.com.

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