Bancor et l’ensemble de la DeFi évoluent avec de nouvelles solutions de fermes de liquidités

Le 31 juillet, le protocole Bancor d’échange de jetons sans besoin de tiers gardien a lancé sa très attendue v2 sur le mainnet. L’annonce faite à ce sujet indique qu’une nouvelle application fournit maintenant une interface pour échanger des jetons et fournir des liquidités aux pools v1 et v2 de Bancor. L’annonce a ajouté que l’application est encore en version bêta et qu’elle serait déployée par phases. D’une manière similaire à Kyber et Uniswap, Bancor travaille sans carnet de commandes et s’appuie donc sur les liquidités pour remplir sa fonction. Elle utilise un mécanisme algorithmique automatisé de tenue de marché (MAM) grâce à l’usage de “jetons intelligents”, qui garantit la liquidité ainsi que des prix précis en maintenant un ratio fixe par rapport aux jetons connectés. Le jeton BNT, originaire du protocole, sert de pôle reliant tous les autres jetons du réseau Bancor.

Les solutions dynamiques de Bancor pour les pools de liquidités

Dans son dernier billet sur  Defiant, Camila Russo, experte de l’industrie, s’est penchée sur les objectifs de Bancor visant à secouer les acteurs automatisés du marché . Les pools de liquidités de la version 2 du protocole peuvent être fixés avec des plafonds allant jusqu’à 500 000 dollars par réserve, ou un total d’1 million de dollars par pool. Bancor a ajouté que les plafonds de liquidité sont encouragés pendant la phase bêta par mesure de sécurité. Cela permettrait à la communauté de surveiller attentivement le système en production avec une offre limitée. Rédigé par Cooper Turley de Defiant, l’article fait état des performances du premier pool, BNT/LINK, lequel a atteint son plafond de 500 000 dollars en 48 heures. Les pools Bancor v2 sont équipés d’une amplification par 20 des liquidités, de sorte qu’un pool avec 1 million de dollars de réserves agira comme un pool de 20 millions de dollars en termes de glissement sur les échanges de jetons. En conséquent, le volume du pool LINK est monté en flèche au cours du week-end, donnant au jeton le taux le plus compétitif du marché tout en offrant des rendements monumentaux :

Pour les fournisseurs de liquidité, le premier pool offre un taux de 366% APR en frais de trading, le tout sans aucun schéma d’extraction de liquidité.

M. Turley a expliqué qu’en segmentant la liquidité, les traders peuvent entrer dans des pools avec un seul des jetons de ces derniers, sans fournir un montant égal en échange, comme c’est le cas avec les provisions de liquidité d’Uniswap. Il a ajouté :

Bancor v2 vise à attirer plus de volume avec moins de liquidité en utilisant des courbes de caution plus flexibles, ou les formules utilisées pour calculer le prix des jetons dans de nombreux AMM.

Les rééquilibrages automatisés permettent un faible glissement de la plupart des actifs, y compris les plus volatils comme le LINK. Nate Hindman (@NateHindman) de Bancor a déclaré à The Defiant que le volume généré par ce premier pool LINK était incroyablement encourageant, alors que la plateforme se prépare à déployer les prochains pools avec dont les s’élèveront plafonds progressivement, jusqu’à être finalement retirés. Les prochains pools v2 de Bancor seront pour le LEND d’Aave, le REN, et le renBTC. Ils inclueront également le SNX de Synthetix. BancorDAO devrait offrir un staking de BNT d’ici quelques semaines. La valeur totale bloquée sur Bancor a atteint son niveau record depuis deux ans, soit 28 millions de dollars, bien qu’il ne s’agisse que de la moitié environ de son record maximum, selon DeFi Pulse. Son propre jeton BNT a également atteint un sommet à 2 dollars, un prix qu’il n’avait pas affiché depuis août 2018.

L’évolution du protocole Set

Afin de tenir le rythme avec l’évolution rapide de l’espace DeFi, le protocole Set prépare également le lancement d’une version 2. TokenSets a été lancé en avril 2019. Le protocole permet la création, la gestion et la négociation de ces “ensembles” de jetons ERC-20 qui représentent un portefeuille ou un portfolio d’actifs sous-jacents. Cette année, Set a lancé une plateforme de commerce social et abrite actuellement 15 stratégies “Robo Set” et plus de 30 traders professionnels. Ces derniers offrent plus de 50 stratégies de trading différentes. Dans un récent article de blog, le responsable marketing Anthony Sassano (@sassal0x) a souligné l’évolution du projet vers la version 2, avec la déclaration suivante :

Notre expérience avec la création de Set nous a permis de constater que de nombreux utilisateurs désirent bénéficier d’une exposition automatisée à la DeFi, que ce soit en achetant un robot ou un Set Social, en échangeant un jeton ou en minant un certain rendement.

La nouvelle version comprendra un support multi-actifs englobant toute une gamme d’actifs différents. On y retrouvera notamment tous les meilleurs jetons DeFi, des stablecoins supplémentaires, des jetons de fournisseur de liquidités et des Synthétics. Des soutiens et opportunités de ferme de rendement seront également introduites sur la plateforme TokenSets à mesure que la DeFi prendra de l’ampleur. Avec la montée en flèche des frais du réseau Ethereum, l’achat ou la vente de Sets est devenu assez coûteux. Dans cette optique, et il est peu probable que cela change prochainement, les coûts de gaz seront réduits sur la nouvelle itération de la plateforme. Les gestionnaires et les développeurs bénéficieront d’une plus grande flexibilité grâce aux nouveaux portefeuilles de Set. Ces derniers offriront ainsi un plus grand nombre de types de transactions et une meilleure intégration des protocoles. On y retrouvera les protocoles DeFi les plus populaires tels que Balancer, Curve, Synthetix, AAVE et Compound. Il n’existe pas de calendrier pour le lancement complet de la v2 et le blog a simplement indiqué que ces fonctionnalités commenceront à être déployées progressivement au cours des prochains mois. Le protocole Set n’a pas son propre jeton, mais il se trouve actuellement à un niveau record en termes de valeur totale bloqué, à un peu plus de 23 millions de dollars.

Les dernières nouveautés des marchés DeFi

Une fois de plus, les marchés de la DeFi ont atteint un nouveau record en termes de TVL, avec 4,3 milliards de dollars. Cela dit, il n’y a pas eu d’évolution majeure au cours des dernières 72 heures. Maker a légèrement accru sa part de marché à 31,4 %. De même, la TVL sur la principale plateforme du secteur a atteint 1,35 milliard de dollars. Les autres ont très peu bougé au cours des dernières 72 heures. Les deux seuls à avoir ajouté des collatéraux à deux chiffres au cours de la journée du 5 août sont Kyber et dForce. Autre développement intéressant de ces derniers jours, Opyn a dû céder 40 % de sa TVL suite à une récente exploitation d’une vulnérabilité, et ayant entraîné la perte de 371 000 dollars en USDC.

Here is an overview of the incident affecting ETH Put contracts. No other contracts are affected. ~371k USDC was lost. We worked with @samczsun to whitehack, securing ~439k USDC. Affected users, please see below. Full post-mortem coming in next few days.https://t.co/ILNutAiqfU

— opyn (@opyn_) August 4, 2020

Voici un résumé de l’incident qui a affecté les contrats ETH Put. Aucun autre contrat n’est touché. ~371k USDC ont été perdus. Nous avons travaillé avec @samczsun afin de rechercher les vulnérabilités, pour un montant de ~439k USDC. Aux utilisateurs concernés, voir ci-dessous. Une autopsie complète sera effectuée dans les prochains jours.

Ironiquement, Opyn est une plateforme d’assurance décentralisée conçue afin d’offrir une protection contre les risques liés à la DeFi. La société a réagi rapidement et a publié une déclaration disant qu’elle avait retiré ses liquidités d’Uniswap pendant son enquête.

TVL Opyn – DeFiPulse

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