Même si la confiance envers les plateformes centralisées a fortement été entachée par la chute de FTX, un des trois plus gros exchanges crypto du secteur, certains CEX soulèvent encore de la confiance, faisant état de davantage de solvabilité.
Binance, un règne sans partage
En cette année 2022, Binance a confirmé voire renforcé sa suprématie sur la concurrence. A différents moments de l’année, Binance ou son PDG Changpeng Zhao ont frappé fort, avec une stratégie offensive visant à appâter d’avantage d’investisseurs sur sa plateforme crypto.
Avant la chute de FTX, l’exchange de CZ a connu de nombreux moments forts qui ont fait état de la puissance de la plateforme, de ses ressources et de sa capacité de gestion lors de la crise des marchés crypto.
D’un point de vue utilitaire, Binance était déjà l’une des plateformes crypto aux frais de trading les plus bas de l’industrie. Faisant preuve d’une grande pérennité, l’exchange crypto a alors progressivement décidé d’ouvrir des paires de trading à frais zéro liées aux actifs numériques responsable de fort volumes de transactions.
En effet, en juillet d’abord puis courant août, Binance a annoncé la gratuité de 13 paires de trading liées à Bitcoin sur le marché Spot puis celle de la paire ETH/BUSD, une des principales paires d’échange pour l’actif Ethereum. Par cette initiative, Binance a frappé fort en se privant de revenus très important alors même que l’industrie crypto est ravagée par la crise et les mauvaises gestions de certains acteurs.
Tout au long de l’année, l’exchange est ainsi allé à contre courant de ses rivaux, favorisant son expansion au sein de l’écosystème crypto. Au lieu d’une recoupe d’effectif, Binance a notamment prôné une stratégie complétement opposée de développement et d’accroissement à l’international. A l’heure actuelle, des centaines de postes sont encore à pourvoir alors que les équipes comptent déjà plus de 6 000 travailleurs dans ses rangs.
Un volume de trading incomparable
La mainmise de Binance sur le marché crypto est telle qu’il sera difficile de déloger ce géant de l’industrie à l’avenir. Année après année, la position de l’exchange s’est renforcée, et l’écart avec ses principaux concurrents s’est creusé. Dominant sur les réseaux sociaux, Binance l’est davantage encore lorsque l’on prend en compte les chiffres qui importent réellement.
En effet, sur le marché Spot, l’écart avec ses concurrents s’est accru, et jour après jour, les performances de Binance sont plus de 5 fois supérieures à celles des autres bourses crypto.
Sur le marché dérivé, même dynamique pour Binance, qui devance de très loin – voire de trop loin – la concurrence.
Par ailleurs, la chute de FTX pourrait très bien avoir renforcé la position de suprématie de l’exchange puisque la plateforme de Sam Bankman-Fried semblait être un des seuls concurrents sérieux pour CZ et Binance.
En effet, FTX était également en pleine expansion, et avec ses contrats de sponsoring faramineux aux Etats-Unis, semblait constituer l’une des plateformes en bonne santé économiquement parlant, en capacité de venir chatouiller Binance pour le leadership.
Cependant, avec ce graphique rapporté par The Block, on peut observer que Binance n’a cessé d’accroître son influence, étant responsable en décembre 2022 de plus de 85 % du volume de transactions sur le marché Spot lorsque la plateforme est comparée à certains de ses concurrents (OKX, Kucoin, Crypto.com…). Cette valeur a d’ailleurs augmenté au cours des dernières années et des derniers mois, puisqu’en janvier 2022, Binance était responsable de “seulement” 50 % du volume, face à ces mêmes exchanges. Ce graphique démontre clairement que d’une année à l’autre, Binance a marqué plusieurs pas à la fois au contraire des autres exchanges crypto.
Une expansion en continue
Lors de cette année 2022, Binance a fait de la régulation une de ses priorités, et a cherché à s’installer à différents endroits clés du globe terrestre. La France n’est d’ailleurs pas passé inaperçue, et CZ semble en avoir fait un objectif de taille. Dans cette optique, l’exchange s’est soumis à diverses conditions fixées par l’AMF pour se voir délivrer la licence PSAN lui permettant d’opérer en France. Mais encore, cette stratégie d’expansion s’est également caractérisée par l’obtention de licences pour opérer dans d’autres pays du monde, de façon a étendre son influence internationale.
L’influence au sein de l’industrie des crypto-monnaies est telle que Binance a, le temps d’un instant, considéré un achat de FTX, sa plus grande plateforme rivale. Rachat qui n’a pas été mené à terme en raison de la trop mauvaise santé économique de la plateforme de Sam Bankman-Fried. Cela dit, le simple fait de penser à cette possibilité atteste de la puissance de Binance.
Par ailleurs, cet acteur majeur de l’industrie a, depuis le début de la crise des marchés cryptos été au cœur de l’action en commentant constamment l’actualité de l’industrie à travers le CEO et porte parole Changpeng Zhao.
Mais surtout, le CEO a œuvré de près ou de loin à apporter davantage de transparence dans le secteur, en proposant à différentes reprises aux exchanges de démontrer l’existence de leurs réserves. Binance a donc été des premiers exchanges à montrer la voie, en partageant sa Preuve de réserve. Le 7 décembre, un audit réalisé par une société spécialisée est même venu confirmer l’existence réelle des réserves de Binance sur certains actifs. Ainsi, Bitcoin est collatéralisé à 101 % sur l’exchange.
Enfin, pour plus de transparence, une multitude de portefeuilles appartenant à Binance ont été partagés pour offrir davantage de visibilité sur le détail des réserves de l’exchange. Ces informations sont notamment recensées sur CoinMarketCap tant pour Binance comme pour d’autres exchanges.
Enfin, la prédisposition pour aider les autres n’est plus à démontrer puisque Binance a évalué les rachats d’une multitude de sociétés liées au monde des cryptomonnaies, procédé à l’achat de certaines ou encore décider de créer un fonds pour venir en aide aux entreprises en difficultés alors que FTX venait de sombrer.
Résumé des moments forts de Binance sur l’année 2022
- Changpeng Zhao, CEO de Binance se rapproche des plus grandes fortunes du monde, avec un patrimoine estimé à 96 milliards de dollars (janvier 2022).
- Alors que certaines plateformes de cryptomonnaies multiplient les sponsoring onéreux, Binance opte pour investir dans le magazine Forbes à hauteur de 200 millions de dollars (février 2022).
- Volume de trading en hausse sur Binance à différents moments de l’année avec des sommes records (avril 2022).
- Binance vient en aide aux réfugiés ukrainiens, leur apportant une aide de 75 BUSD pendant 3 mois (avril 2022).
- L’exchange chinois se voit délivrer la licence PSAN par les autorités françaises. Un grand coup permettant à la plateforme de faire son entrée en France. Une nouvelle pierre à l’édifice dans l’optique d’une expansion internationale (mai 2022).
- Peu après le début de l’été, une collaboration entre Binance et la star de football Cristiano Ronaldo s’officialise. Le portugais, personne la plus suivie au monde sur Instagram, aura ainsi sa propre collection de NFT sur l’échange (juin 2022).
- Très offensif au cours de l’été, Binance annonce la gratuité de 13 paires de trading sur le marché Spot lié au BTC. Des paires très importantes comme BTC/BUSD ou encore BTC/USDT voient ainsi leur transactions exemptes de frais (juillet 2022).
- Dans la “foulée”, la paire ETH/BUSD se voit également exonérer de frais de trading sur le marché Spot. Des mesures que seul Binance a pu entreprendre (août 2022).
- Par la suite, Binance décide également de participer à ses frais au burn de jetons LUNC. Ce sont plusieurs millions de dollars qui sont dépensés par la plateforme pour brûler ces jetons. Binance décide donc de se passer de nouvelles sources de revenus alors que le reste de l’industrie est dans la détresse face au manque de liquidités.
- Le Binance USD, ou BUSD, dépasse les 20 milliards de capitalisation de marché, réduisant peu à peu l’écart avec l’USDC ou l’USDT. Le stablecoin renforce également sa troisième position pour les monnaies de ce type (octobre 2022).
- Suite à des rapports inquiétants concernant les liquidités de FTX et d’Alameda Research, CZ rend publique la décision prise par Binance de vendre progressivement ses tokens FTT. La peur envahie l’industrie crypto, et cette annonce par un simple tweet marque le début de la fin pour l’exchange de Sam Bankman-Fried (novembre 2022).
- Alors que pendant un temps, le rachat de FTX par Binance est évoqué et pressenti, cette opération n’a finalement pas lieu, à cause de la situation interne désastreuse pour FTX. Cette rumeur d’achat, lancée par SBM et CZ en personne fait toutefois état de l’étalage de puissance de Binance et sa mainmise sur le marché crypto (novembre 2022).
- Binance poursuit son expansion avec la chute de FTX et laisse loin derrière l’ensemble de ses concurrents (novembre 2022).
- Binance devient l’exchange crypto centralisé détenant le plus de Bitcoin au monde (novembre 2022).
- Mazars Veritas annonce le 7 décembre 2022 avoir certifié les réserves de Bitcoin de Binance. La collatéralisation de l’actif est de 101 % en Bitcoin. Une annonce qui viendra en rassurer plus d’un alors que les rumeurs vont bon train au sein de l’industrie crypto (décembre 2022).
Pour 2023, Binance aura sans doute pour objectif de continuer à construire l’industrie du Web 3 et le monde décentralisé tant rêvé par certains, et jouera certainement un rôle majeur dans le cadre de généraliser l’adoption des cryptomonnaies.
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