Malgré la crise sans précédent du marché crypto, les startups Web3 ont levé plus de fonds l’année dernière qu’en 2021.
En 2022, les startups Web3 ont attiré certains des capital-risqueurs les plus prestigieux de la planète, y compris des banques d’investissement comme Morgan Stanley et Goldman Sachs. La plupart des levées de fonds ont été dirigées par des fonds d’investissement crypto comme Binance Labs, Coinbase Ventures et Kraken Ventures.
Alors que le bear market battait son plein, 348 startups Web3 ont collecté un total de 7,16 milliards de dollars en 2022. Selon un rapport du magazine Metaverse Post, ce chiffre représente près du double du montant levé en 2021.
Les startups qui ont séduit les investisseurs appartiennent à plusieurs domaines d’activité, notamment le gaming, le metaverse, les réseaux sociaux, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle. De même, plusieurs sous-secteurs du marché crypto ont réussi à attirer des capitaux en 2022.
Au deuxième trimestre 2022, les projets metaverse et les jeux ont levé plusieurs millions de dollars. “Ensuite, les capital-risqueurs se sont intéressés aux jeux Play-to-Earn, accordant une attention particulière aux casinos blockchain, aux objets de collection, aux boîtes à butin et aux jeux liés au football”, indique le rapport.
L’intelligence artificielle, un secteur qui fait rêver les investisseurs
Au cours du dernier trimestre 2022, les investisseurs ont porté leur attention sur les startups Web3 spécialisées dans la réalité augmentée, virtuelle et mixte. Les applications d’intelligence artificielle, comme le robot ChatGPT, ont également suscité beaucoup d’intérêt de la part des sociétés de capital-risque.
Par exemple, InworldAI a collecté 50 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A, tandis que SEED a levé 41 millions de dollars. De même, SingularityDAO et MarqVision ont levé 25 M $ et 20 M $ respectivement lors de leurs cycles de financements.
“Il est peu probable que les capital-risqueurs perdent leur intérêt pour l’intelligence artificielle (IA) en 2023. On s’attend à ce que davantage de startups d’IA obtiennent un financement”, peut-on lire dans le rapport de Metaverse Post.
De même, compte tenu de la flambée des hacks et des scams crypto, les investisseurs se focalisent davantage sur la sécurité de l’écosystème crypto. Par conséquent, le total des investissements reçus par les startups Web3 spécialisées dans l’infrastructure blockchain a fortement augmenté en 2021.
Ces startups Web3 qui ont séduit les investisseurs
En tête de liste, on trouve le studio de jeux vidéo Epic Games, qui a levé 2 milliards de dollars auprès de Sony et de KIRKBI. Epic Games compte utiliser ces fonds pour “concrétiser sa vision du metaverse et pérenniser sa croissance”. Actuellement, la société est évaluée à 31,50 milliards de dollars.
Ensuite, Yuga Labs, la société mère de Bored Ape Yacht Club (BAYC), a levé plus de 400 millions de dollars pour développer son métavers Otherside. Vu le succès fulgurant de sa collection NFT, Yuga Labs fait désormais partie des startups Web3 les plus prisées par les investisseurs.
Animoca Brands, une startup axée sur le metaverse, figure également dans le top 3. Elle est suivie par Immutable, une plateforme Layer 2 basée à Sydney. Selon Metaverse Post, la plupart des investissements proviennent de quatre capital-risqueurs.
Qui sont les plus grands bailleurs de fonds crypto ?
Paradigm, une société d’investissement basée à San Francisco, est devenue l’investisseur le plus actif dans le monde du Web3. En 2022, l’entreprise a réparti une enveloppe de 2,50 milliards de dollars sur 31 projets crypto, notamment Coinbase, Uniswap, Magic Eden et Optimism.
Avec un investissement total de 2,20 milliards de dollars, Andreessen Horowitz (a16z) est devenu le deuxième capital-risqueur le plus actif après Paradigm. Le fonds est suivi par HiveMind Capital Partners qui a investi 1,5 milliard de dollars dans des startups Web3. Enfin, Binance Labs est arrivé au 4e rang avec un investissement total d’un milliard de dollars.
Alors que la rentabilité est au rendez-vous, les pertes font également partie du jeu. Par exemple, la faillite du fonds spéculatif Three Arrows Capital (3AC) a valu plusieurs millions de dollars à ses investisseurs. Sans oublier l’effondrement de FTX qui s’est répercuté sur l’ensemble du marché crypto.
Alors que les capital-risqueurs ont les moyens de compenser leurs pertes, l’investisseur lambda n’a que ses yeux pour pleurer. D’où la nécessité de bien étudier les projets dans lesquels on investit.
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