Les tendances crypto inévitables en 2022

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EN BREF
  • 2022 sera l'année des DAO et de l'économie de la propriété.

  • Les ponts cross-chain et les protocoles multi-chaînes enregistrent certains des taux de croissance les plus importants de volumes de transactions et de nombre d'utilisateurs.

  • Le marché de la DeFi, qui a émergé au cours des deux dernières années, a atteint une valeur de 275 milliards de dollars.

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Tendances Crypto : 2021 a été une année charnière pour les cryptomonnaies et la technologie blockchain. Les prix des tokens, les avancées technologiques et l’adoption de la couche 2 ont dépassé toutes les attentes. Les NFT ont suscité un engouement sans précédent. La norme de tokens non fongibles ERC-721 est devenue la toute première entité non humaine à figurer en tête du classement annuel “Power100” de ArtReview. Une entreprise de trading de Wall Street a récemment embauché un podcasteur crypto et un trader DeFi sans aucune expérience des marchés financiers pour sa nouvelle filiale crypto.

Certes, les cycles de prix peuvent atténuer temporairement le sentiment euphorique du marché. Cependant, en termes de développement et d’expansion continus de l’écosystème des actifs numériques, 2021 n’était que le début. La dynamique peut-elle se maintenir jusqu’en 2022 ? Voici nos quatre prévisions des grandes tendances crypto pour l’année à venir.

1- L’année des DAO et de l’économie de la propriété

Tout comme le métavers, les DAO sont un nouveau monde qui vient tout juste de voir le jour. Ces organisations, qu’on verra probablement parmi les tendances crypto phares de l’année, s’alignent parfaitement avec le contexte actuel (marqué par la pandémie). En effet, les travailleurs du monde entier ont réévalué, et continuent de réévaluer ce que signifie la collaboration entièrement décentralisée.

Jesse Walden de Variant Fund, un investisseur de Gro, a souvent parlé de la façon dont cette technologie nous permet de nous rapprocher d’une “économie de la propriété”. Elle donne aux gens la possibilité de se partager la propriété de certaines des plateformes auxquelles ils contribuent, plutôt que d’être “le produit” dont ces plateformes profitent.

Selon lui, ce modèle économique plus coopératif permet d’assurer un meilleur alignement avec les utilisateurs au fil du temps. Cela nous donne des plateformes plus résilientes, inclusives et innovantes. Ainsi, les gens seront positionnés de manière optimale afin de bénéficier de la forme la plus puissante d’incitations du marché pour améliorer l’effet de réseau.

Uniswap est un exemple concret de l’économie de la propriété. Il s’agit d’un DEX qui permet aux traders d’échanger des actifs crypto comme ils le feraient sur n’importe quelle plateforme centralisée. Comme beaucoup d’autres plateformes d’échange, Uniswap facture des frais de transaction. Cependant, contrairement à ses homologues centralisés, Uniswap est open source et appartient à ses utilisateurs. Plutôt que d’empocher les frais collectés, il les distribue ainsi aux courtiers, qui fournissent des liquidités et rendent le produit utile. Ainsi, il garantit une expérience utilisateur plus fluide.

De plus, les développeurs tiers ont construit un vaste écosystème d’intégrations autour d’Uniswap. Cela renforce sa popularité et augmente son utilité au-delà de ce qui serait généralement possible pour un service centralisé.

ConstitutionDAO a été de loin le plus grand événement lié aux DAO en 2021. Il s’agit dune tentative échouée d’un groupe d’utilisateurs crypto qui ont essayé d’acheter une copie rare de la première édition de la Constitution américaine aux enchères.

La constitution américaine vendue aux enchères

Même si la tentative a échoué, le génie est maintenant sorti de sa lampe. Fin novembre, une autre DAO a remporté une enchère d’un autre texte fondateur : la Convention contre l’esclavage.

Le regroupement des fonds des communautés est l’un des cas d’utilisation des DAO. Mais il y en a bien d’autres qui sont toujours en cours d’exploration. Après avoir utilisé une DAO pour lancer son token GRO, la DAO GRO a créé une équipe marketing décentralisée composée de membres de la communauté. La G-Force a la responsabilité d’améliorer deux KPI. Le premier est la valeur totale verrouillée dans le protocole Gro. Le second est la taille de la communauté en ligne mondiale de Gro. Les membres seront récompensés en tokens GRO pour leurs contributions.

L’initiative G-Force vise à démontrer l’utilité des DAO dans la création d’une organisation décentralisée avec un objectif spécifique lié à un projet. Cela s’ajoute à la simple gouvernance du projet lui-même. Ce sera également un exercice de formalisation de l’implication de la communauté dans la commercialisation et la promotion d’un projet.

Au cours de cette année, nous verrons davantage d’expérimentations de ce type sur les DAO. En outre, ces organisations autonomes décentralisées deviendront plus courantes et figureront parmi les tendances crypto de l’année. Les projets s’intéresseront de plus en plus le financement participatif basé sur des DAO. Ils l’utiliseront en complément ou en remplacement du financement traditionnel par le capital-risque.

2- Les protocoles multi-chaînes gagneront du terrain

Pendant de nombreuses années, il semblait qu’aucune plateforme ne viendrait rivaliser avec les fonctionnalités et l’adoption d’Ethereum. De nombreuses plateformes de contrats intelligents de première génération n’ont pas suivi le rythme et sont lentement tombées dans l’oubli. Cependant, avec l’explosion de l’adoption de la DeFi au début de 2020, les limites du réseau Ethereum, en particulier ses frais de gaz élevés, sont rapidement devenues évidentes. 2021 a connu une flambée de l’activité sur d’autres blockchains de première et deuxième couche. Jusqu’à présent, Binance Smart Chain (BSC), Solana, Avalanche et Polygon sont parmi les plus grands gagnants.

Ainsi, d’ici la fin de 2022, il ne serait pas étonnant que les ponts inter-chaînes et les protocoles multi-chaînes connaissent l’une des croissances les plus importantes à la fois en termes de volumes de transactions et de nombre d’utilisateurs. Curve Finance, la première application DeFi en termes de TVL, fonctionne désormais sur sept chaînes, un mélange de L2 et de L1 alternatives.

En 2022, nous nous attendons à une forte focalisation sur les couches 2 d’Ethereum en tant que concurrentes des couches 1 alternatives établies à ce jour. Aujourd’hui, les couches 2 d’Optimistic comme Arbitrum et Optimism gagnent déjà du terrain. D’autre part, les rollups Zero-Knowledge commencent à entrer dans l’écosystème de la DeFi, notamment avec le lancement de Gro sur Argent zkSync.

Un écosystème multi-chaînes peut offrir de nombreux bénéfices. Ces avantages comprennent la réduction des frais de transaction et la création de multiples points d’entrée pour les nouveaux utilisateurs. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les multi-chaînes soient l’une des tendances crypto de 2022, et que davantage de protocoles s’installent sur plusieurs chaînes et poursuivent l’amélioration de l’expérience utilisateur multi-chaînes.

3- Le Web 3 sera plus accessible au grand public

Les NFT, les DAO et le métavers ne sont que des étapes du chemin vers le Web 3, l’une des grandes tendances crypto de 2022. Kimbal Musk est le frère moins connu d’Elon. Il s’est engagé pleinement dans cette transition avec sa propre DAO, une organisation caritative de Web 3 qui promeut la justice alimentaire. Dans une récente interview avec Coindesk, Kimbal Musk s’est dit persuadé de l’idée selon laquelle le Web 3 sera développé par la création de communautés. Une affirmation qui donne du sens à toutes les évolutions que nous voyons aujourd’hui.

Au fur et à mesure que 2022 progresse, les frontières qui définissent les différents segments d’actifs numériques se dissiperont. Les NFT, la DeFi, le métavers et les DAO changeront la façon dont nous interagissons en ligne et seront réunis sous le nom de Web 3. On peut même dire que 2022 sera la première année où le consommateur lambda pourra utiliser le Web 3 dans sa vie de tous les jours, qu’il s’en rende compte ou non. 

4- Les marchés se refroidissent, mais ne se gèlent pas

Il est toujours délicat de donner des prévisions de prix, mais nous savons tous que ce qui monte peut redescendre. Depuis décembre 2021, la plupart des investisseurs crypto attendent avec impatience un autre grand rallye des prix. Mais, compte tenu des cycles précédents, la possibilité d’un ralentissement ne doit pas être écartée.

Cependant, prédire un tel scénario ne constitue pas un discours défaitiste. N’oubliez pas que le secteur est sorti plus fort que jamais de l’hiver crypto de 2018 et 2019. Compte tenu de l’élan et de l’intérêt actuels, une période aussi longue et sombre semble peu susceptible de se répéter.

En outre, les options de trading et d’investissement disponibles aujourd’hui sont très différentes de celles de 2018. Aujourd’hui, nous avons un marché DeFi de 275 milliards de dollars qui a émergé au cours des deux dernières années. Ce marché offre des rendements sûrs, comme par exemple dans le cas du yield farming des stablecoins. Cela n’était tout simplement pas possible en 2018. 

Autre exemple, les produits Gro (le protocole Gro est un stablecoin et agrégateur de rendement qui se base sur un principe de répartition des risques et des rendements) permettent aux utilisateurs de choisir entre plusieurs options de rendements en USD avec des tokens d’épargne protégés à faible risque, ou avec des stratégies de stablecoins à effet de levier plus agressives (mais toujours neutres par rapport au marché).

Certes, les cycles de prix se poursuivront comme ils le font toujours. Cependant, les marchés ne se refroidiront pas autant qu’ils l’ont fait en 2018. De plus, les autres tendances crypto décrites ci-dessus donneront suffisamment d’élan et d’assurance aux investisseurs pour que le développement et l’adoption des actifs numériques se poursuivent tout au long du prochain cycle du marché.

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Hannes Graah is the former VP of growth at Revolut, and founder of stablecoin yielding protocol, Gro. He also spent 8 years at Spotify scaling company operations and assorted growth projects until mid-stage then launching new regions until IPO. Four-times startup founder. Investor and Advisor in 10+ companies. Growth strategist for 30+ brands and companies.

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