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Tous les rallyes crypto et financiers seraient voués au désastre : Voici pourquoi

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Mis à jour par Célia Simon
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EN BREF

  • L'analyste Gary Shilling conseille aux investisseurs de parier contre la crypto et de vendre des actions avant un krach qu'il annonce imminent.
  • Il pense que le récent rallye financier pourrait entraîner plus tard une "punition sévère" pour les investisseurs particuliers.
  • Plusieurs entreprises américaines prévoient une récession aux États-Unis en 2023, même si les bénéfices sont élevés et les cours des actions en hausse.
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L’analyste Gary Shilling s’attend à ce que la volatilité dans les crypto, les actions et d’autres actifs se termine par un désastre. L’ancien économiste de Merrill Lynch prédit ainsi que le rallye de l’année 2023 connaîtra une “fin douloureuse”.

M. Shilling a observé la plus forte volatilité sur le marché obligataire depuis les crises financières des dotcoms et de 2008. Il estime que l’exubérance des petits investisseurs lorsque les marchés atteignent des sommets laisse présager une “punition sévère”.

Un prophète du marché conseille de vendre ses cryptos

Selon Gary Shilling, expert financier :

“L’extrême spéculation financière récente est également certaine de se terminer par de fortes baisses de prix et d’énormes pertes pour les spéculateurs. Les signes indiquant que la fin est proche se multiplient.”

Selon lui, les récentes hausses du marché des titres de l’immobilier commercial semblent suspectes en raison d’un resserrement du crédit sur le marché des espaces de bureaux. Selon lui, l’effondrement de ce marché pourrait entraîner celui d’autres secteurs. Il ajoute que la lutte contre l’inflation pourrait entraîner de nouvelles pertes d’emplois, ce malgré le ralentissement de l’inflation au cours des six derniers mois.

Les véhicules électriques, l’énergie verte, l’environnement, la durabilité et la croissance (ESG), l’intelligence artificielle et plusieurs autres catégories seraient ainsi des modes qui “peuvent disparaître sans laisser de traces”, a-t-il déclaré. Si elles survivent, ce ne sera “qu’après une consolidation du secteur et des pertes insoutenables”.

Selon l’ancien économiste, Nvidia, Tesla et cinq autres entreprises technologiques rapellent le trio Kodak, Polaroid et Xerox, qui a atteint son apogée dans les années 1930 et a subi des pertes importantes lors de la récession des années 1970. Il conseille ainsi aux investisseurs de vendre des actions et de parier contre les crypto. Cependant, M Shilling a également prédit un krach de la crypto pendant plusieurs années avant qu’il ne se produise finalement en 2022.

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Performance du Bitcoin (orange) par rapport au S&P 500 (bleu) au cours des cinq dernières années | Source : WSJ

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Les attentes des directeurs financiers pour 2024

Les prévisions de M. Shilling s’appuient sur les solides bénéfices des entreprises l’année dernière et sur l’engouement suscité par l’intelligence artificielle générative. Néanmoins, certains directeurs financiers américains s’attendent à une récession et considèrent 2024 comme une année où il faudrait faire preuve de sobriété.

Selon Gina Mastantuono, directrice financière du fournisseur de logiciels en cloud ServiceNow, l’incertitude est devenue la nouvelle normalité. Selon elle, l’évolution de l’environnement macroéconomique a créé un scénario dans lequel les directeurs financiers doivent trouver un équilibre entre l’attaque et la défense.

Carl Ford, PDG d’Academy Sports+, pense que le consommateur américain est sous pression et que son entreprise donne la priorité à la valeur. Les taux d’intérêt élevés grugent les budgets des ménages, réduisant leur capacité à dépenser pour des biens de grande valeur.

Morale de l’histoire : Une hirondelle ne fait pas le printemps crypto.

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David Thomas
David Thomas est diplômé de l'université de Kwa-Zulu Natal à Durban, en Afrique du Sud, avec un diplôme d'ingénieur en électronique. Il a travaillé comme ingénieur pendant huit ans, développant des logiciels pour les processus industriels chez le spécialiste sud-africain de l'automatisation Autotronix (Pty) Ltd, des systèmes de contrôle minier pour AngloGold Ashanti, et des produits de consommation chez Inhep Digital Security, une société de sécurité nationale détenue à 100 % par le...
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